認識中國印刷產業規模、環境與國際競爭力

印刷工業產值的成長率，一直與國家生產總額(GDP)成長率保持密切的正相關，以1993-2013年統計資料看，中國的國內生產總額（GDP）年平均成長率約10%，20年的國際貿易額增加約19.7倍，也造就中國的印刷產業高幅度的發展，以1995年到2007年間，中國印刷總產值平均成長率達16.7%，是同期GDP增長率的1.8倍，2008-2012年的印刷產值平均成長率是GDP成長率的1.3倍。

據中國印刷出版廣電總局在今年7月中發表的數據，2014年中國出版、印刷和發行服務的總營業收入為19,967億人民幣，較2013年增長9.4%，利潤總額1563.7億人民幣，較2013年增長8.6%，其中印刷複製業營業收入為11,740億元，較2013年增長5.8%，利潤總額為814.7億元，增長5%；但據另一市場報告顯示2014年的印刷工業總產值是11,340億人民幣，較2013年王岩鑌司長公佈的10,624.7億元產值增長9%；中國2013及2014年的GDP增長率分別為7.7%及7.4%，印刷業的產值的成長依印刷出版廣電總局資料分別是7.1%及5.8%，但依市場報告資料的成長分別是9.3%及9%，顯示中國印刷業的成長率已趨緩和，慢慢的與經濟成長率接軌。

中國的印刷產業發展呈現幾點趨勢，包括產業佈局已由環渤海、長三角、珠三角三大基地，逐步向中部（包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省）均衡發展，其產值已接近總產值的15%；骨幹特色企業的綜合實力繼續擴大，2013年年產值在5000萬人民幣的公司有3075家，總體產值約5816億元，占產業總產值的54.7%，其經營的獲利率及附加價值都引領產業的發展；在產品結構上也持續優化，其中出版印刷占產業產值約15%，包裝裝潢印刷則提高到75%，高檔的印刷及包裝品(畫冊、兒童書，彩色雜誌、化妝品、禮盒等)質量的提高，也使塗佈印刷紙及白紙板的用量比重逐步增加；政府對綠色印刷專案扶植政策，引領印刷企業走向環保、節能、品質、綠色發展；數字印刷發展開創印刷業發展機會，不論按需印刷(POD)、按需出版、數字流程、數字管理系統及網路印刷的投資及商業模式的探討，都是印刷業者近年來關注的焦點，相對的，數位印刷產值這兩年的增長率都超過50%；2013年印刷對外加工貿易額已超過837億人民幣，較2012年成長8.4%，其中超過500億元是由珠三角區域印刷企業外銷，但近年來成長已見遲緩，反而長三角地區的印刷對外加工貿易額貢獻超過200億元，中部地區印刷對外加工貿易也超過60億元，這兩個地區的對外加工貿易都還持續增長中，全中國現共有約5000多家印刷企業從事對外加工貿易，其中60％以上也是民營企業。

由科印傳媒「中國印刷企業100強」的調查報告，我們也可以瞭解到中國印刷產業的規模、環境與國際競爭力。2015年百強企業的銷售收入總值為944億元人民幣，與去年的銷售收入總值897億元相比，增長率為5.23%，超過10億人民幣營業收入的企業有27家，第一名是當那利(中國)的營業收入有45.7億元，第一百名的營業收入是3.7億人民幣；百強工業平均附加價值率(毛利率)約26.3%，平均淨利率約7.66%，資產週轉率約0.93次，對外加工貿易額總計140.8億元（50家有外銷），百強職工人數總計13.8萬人；比較2013年百強資料，營業收入及出口成長率都已減緩，但獲利率有微幅增加，員工減少4.4%，表示經營效率提高了；比較台灣的印刷業，超過3.7億人民幣的營業收入可能只有三家，台灣印刷業者若有2-3%淨利率就很高興了，對中國印刷業的7-8%的平均淨利率是很羨慕的。

百強企業中，國有及國有控股企業20家，集體企業1家、私營企業6家、三資企業28家，股份制企業45家，其中珠三角地區有百強企業12家，長三角有47家，環渤海有12家，三大印刷產業帶共有百強企業71家；百強企業中，從事出版物印刷的企業有10家，從事包裝印刷的企業有58家(軟包裝有10家、紙盒印刷有11家、紙箱印刷有5家、製罐印刷有10家，其他包裝印刷22家)，從事其他印刷的企業有5家，從事混合印刷業務的企業有27家；統計資料看到中國的包裝印刷還是持續擴張，但報紙、出版印刷受到電子媒體的衝擊是呈現衰退的，多元業務的混和印刷是企業發展與規模化必走之路，數位印刷的投資已是百強印刷企業共同關注的議題。大家都知道，中國出版印刷還是管制的特種行業， 所以百強中的出版與報紙印刷都是國有企業，即使很多菸酒的包裝印刷企業都是國有控股的，當然國有企業都存在壟斷的因素，經營獲利率都是高於一般印刷企業的；但中國的印刷業發展的動力卻來自於三資及股份制企業，尤其是中國股市的狂熱，也鼓勵印刷企業轉成股份制來取得上市機會，取得上市資金做為長期發展的基礎。

比較兩岸的印刷產業，台灣在市場及企業規模都沒法比較，經營的獲利及先進設備的投資也都明顯的不夠，商業模式的創新也沒有大陸企業的快速，印刷價格也低於大陸約20%，唯一的是台灣印刷企業的精益管理(Lean Management)是比較紮實的，所以一般的管銷費用是遠低於大陸，印刷流程相關的專精技術也讓台灣廠商在品質、效率上還保有競爭優勢。但中國印刷對外加工貿易年約850億人民幣(135億美元)，2014年以前的年均成長率都超過12%，其中廣東印刷業者就占約500億、長三角地區占約200億、西部地區占約60億、其他地區占約90億，另外2013年香港印刷業出口額也有18億美元。比較台灣過去10年印刷業的外銷額不到80億台幣(2.5億美元)，僅占中國的2%，短短的20年造成這麼大的差異是讓人很驚訝的，到底中國印刷業是如何做到的。

探討中國印刷業對外加工貿易發展快速的原因，包括中國成為世界的製造工廠所帶來的貿易機會，除了傳統印刷國際目標市場美國、歐洲及日本區域外，透過外交關係，對於印刷業落後區域包括非洲、中亞、中東等地區也大有掌握，印刷企業對外貿機會也充滿企圖心，尤其在浙江、上海及江蘇的印刷業提供高端產品與知名品牌的配套服務，融入全球供應鏈的服務，使在長江三角洲的印刷品外貿近年來增加快速；廣東省的三資企業和“三來一補”企業一直是中國印刷業對外加工貿易的主要經營者，但現在民營、外資企業成為中國印刷業對外加工貿易的主力軍，尤其對加工較複雜的精裝畫冊、兒童玩具書、文具印刷(卡片、標籤、禮品文具等)、高端包裝印刷及出版品等都成為外銷印刷品的重要項目；這幾年，中國政府推動綠色印刷製程及認證，也獲得國際印刷品市場及客戶的認可，同時中國大陸每年的多次印刷展覽，已成為國際印刷產業鏈很重要的交流地區，這有促進國際印刷客戶下單的重要機會。

香港是全球最大的印刷中心之一，自由港及資訊自由流通，智慧財產權保障嚴謹。憑藉這些優勢及結合珠三角地區的人工成本及加工能力，帶動了廣東省的印刷業發展及中國印刷品外銷機會，基於這些機緣，每年的香港國際印刷及包裝展都吸引很多的印刷廠商及印刷品買家參與，這些買家來自公司的決策層，包括廣告公司、製作公司、設計公司、零售商、百貨公司和出版商；以及其他印刷及包裝服務和產品行業等。2015年的香港包裝印刷展就展示高級包裝及印刷專區、介紹環保特色的綠色印刷及包裝方案展區，針對化妝品包裝、人造皮革箱，木盒及塑膠瓶，輔以其他包裝材料如絲帶、標牌和標籤等重點展出，展出範圍包括印刷服務展區、包裝服務展區、奢侈品包裝及印刷展區、食品及飲料包裝主題展區、印刷耗材及包裝耗材、印刷、包裝設備及系統，綜合印前及貿易服務展區、運輸包裝及供應鏈管理方案，這麼完整的印刷產業鏈概念及主辦單位對全球買家的行銷方案，也造就香港印刷及包裝展覽會越辦越成功，也跟中國各地的印刷展有明顯的差異化。

經濟部國貿局及外貿協會主辦，印研中心及中華印刷科技學會協辦的2015年印刷產業服務應用與發展國際論壇，第二場演講貴賓請到香港印刷商會永遠榮譽會長及香港金杯印刷有限公司楊金溪先生演講，楊董事長從事印刷工作四十多年，在中國東莞、深圳及昆明建立三個現代化印刷廠，除了熟悉國際印刷品市場外，對中國及香港的印刷業都非常了解，兩岸三地也有很多印刷業的好朋友，中華印刷科技學會在三年前曾經組團參訪金杯深圳的工廠，非常深刻體會到她們的外銷製程能力及綠色環保印刷的做法，由楊金溪會長來談「香港及中國印刷包裝業的國際競爭力」，演講內容精彩可期，有想要參加論壇印刷產業服務應用與發展國際論壇的印刷相關業者，還沒報名的請盡快報名，名額有限，報名資料可以與學會秘書聯絡，或請聯結: http://events.taiwantrade.com.tw/forum0911