中華印刷科技學會名譽理事長 黃義盛
2017年全球主要經濟體罕見出現同步成長，由今週刊報導，2017年全球GDP成長約3.6%，其中歐洲及美國約2.2%，中國約6.8%，日本約1.6%，新興市場約4.8%，預測2018年全球GDP成長可達3.7%，成長動力將來自美國、新興市場等地，中國則微降至6.6%；而依據行政院主計處公布，2017年台灣GDP成長率預估約2.58%，1-11月的出口較2016年同期增13.1%，進口則較去年同期增約12.6%，估計2018年的經濟成長率約2.3%，較2017年微降。
以經濟部統計資料分析(表1)，2011年起台灣的紙業及印刷業產值是同步年年下降，2016年造紙業產值由2011年的1708.8億元減至2016年的1558.5億元，降約9.8%，印刷業則由2011年的771.4億元減至2016年的699.6億元，降約9.3%，而2017年1-9月造紙業產值1230億元，較2016年同期的1149.2億元增加約7%，2017年1-9月印刷業產值490.2億元，較2016年同期的508.0億元減少約3.72%，2017年造紙業產值增加應與這兩年的紙價飆漲有關，而印刷業產值再度減少，這也表示傳統紙媒體受到數位及移動媒體的衝擊加劇，影響到出版業的衰退及廣告業對紙媒體的投入，而今年的八月郵資調漲約60%以上，這將會影響雜誌、廣告傳單、帳單、信封的遞送，對未來印刷業的產值絕對是不樂觀的；但由2017年每月的產值資料分析，第一季印刷業比去年同期衰退約6.4%，第二季比去年同期衰退約5.7%，但第三季比去年同期增約1.7%，是否表示印刷業衰退已到谷底，值得再觀察。
表1:2002-2017年台灣紙業及印刷業產值統計 (單位:百萬台幣)
|
年度產值
|
紙業產值
|
印刷總產值
|
印刷產值
|
印刷輔助業
|
印刷業+-%
|
月份
|
紙業產值
|
印刷產值
|
|
2017
|
2016
|
增減%
|
2017
|
2016
|
增減%
|
|
2002
|
129005
|
63634
|
52078
|
11556
|
(%)
|
1
|
12714
|
13274
|
-4.2%
|
5160
|
6,188
|
-16.6%
|
|
2003
|
144188
|
68002
|
56048
|
11953
|
6.86
|
2
|
12230
|
10154
|
20.4%
|
4649
|
4,312
|
7.8%
|
|
2004
|
152521
|
70951
|
57673
|
13278
|
4.34
|
3
|
14924
|
13882
|
7.5%
|
5995
|
6,378
|
-6.0%
|
|
2005
|
145642
|
74025
|
60265
|
13760
|
4.33
|
4
|
12786
|
12825
|
-0.3%
|
5319
|
5,785
|
-8.1%
|
|
2006
|
143404
|
71098
|
58444
|
12653
|
-3.95
|
5
|
13414
|
13110
|
2.3%
|
5379
|
5,699
|
-5.6%
|
|
2007
|
154721
|
70534
|
57431
|
13104
|
-0.79
|
6
|
14356
|
12975
|
10.6%
|
5474
|
5,668
|
-3.4%
|
|
2008
|
163137
|
71533
|
57645
|
13889
|
1.42
|
7
|
14163
|
12839
|
10.3%
|
5720
|
5,606
|
2.0%
|
|
2009
|
135165
|
68827
|
56013
|
12814
|
-3.78
|
8
|
14238
|
13575
|
4.9%
|
5859
|
5,902
|
-0.7%
|
|
2010
|
169883
|
75601
|
61232
|
14369
|
9.84
|
9
|
14178
|
12291
|
15.4%
|
5465
|
5,259
|
3.9%
|
|
2011
|
170878
|
77142
|
62666
|
14476
|
2.04
|
合計
|
123,002
|
114925
|
+7.1%
|
49,020
|
50,797
|
-3.5%
|
|
2012
|
162407
|
74104
|
59490
|
14614
|
-3.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
158885
|
71479
|
57560
|
13919
|
-3.54
|
|
2014
|
161666
|
69831
|
56539
|
13292
|
-2.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
158138
|
67369
|
54258
|
13111
|
-3.53
|
|
2016
|
155847
|
69962
|
57382
|
12580
|
3.85
|
|
|
|
|
|
|
|
資料來源:經濟部工業生產統計資料庫
我們再引用財政部營利事業營業額統計資料(表2)，2016年紙業營業額約646.9億元，若含紙加工業營業額的1313.4億元，則紙及加工業共約1960億元，比起經濟部工業產值的1558億元增加約500億元；而2016年印刷業的總營業額約1456.9億元，約是經濟部印刷業產值的2倍以上，但如果包括紙加工品的紙袋、電腦報表紙、其他紙容器(包裝印刷)及紙製品，總印刷營業額可達2333.7億元，這約是經濟部印刷業產值的3倍以上，而2016年出版業總銷售額約497億元，比較2013年減少約17.8%，再比較2016及2013各產業的營業額，除了紙容器(+11.3%)及瓦楞紙箱製造的營業額增加外，其他紙業、印刷、出版業都呈現衰退的局面。
以2017年1-10月的營利事業營業額統計資料，紙業總營業額約549.9億元，較2016年同期526.4億元增加4.5%，其中紙板增加約16.5%，這與今年包裝用紙及紙板價格高漲有關，相對在紙加工品的營業額約1146.8億元，較2016年同期增加約6.6%，其中瓦楞紙箱成長約14.5%，這也是工業用紙價格上漲的成本轉價有關，但也不排除2017年台灣出口額增加13%有關；就印刷業來言，今年1-10月的營業額約1145.4億元，較去年同期減少約1.9%，包括紙加工(包裝印刷)的總營業額約1897億元，較去年1-8月同期增加0.9%，這貢獻當然來自於紙容器及紙加工類，這都與包裝印刷有關，而出版業今年1-10月的營業額約367.5億元，較去年同期衰退7.5%，其中新聞出版衰退約30.5%，數位出版增加約17.4%，雜誌衰退3.6%，但書籍增加3.1%。
表2:2013-2017年印刷相關行業營利事業營業額統計資料 (單位:百萬台幣)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2016/
2013(%)
|
2016
1-10月
|
2017
1-10月
|
同期比
+-%
|
|
紙漿製造
|
34,678
|
33,402
|
33,274
|
30,712
|
-11.4%
|
24,950
|
28,168
|
+12.9%
|
|
文化用紙製造
|
***
|
***
|
7,272
|
8,039
|
|
6,608
|
3,420
|
-48.3%
|
|
包裝用紙製造
|
***
|
***
|
103
|
86
|
|
68
|
106
|
+55.2%
|
|
其他紙張製造
|
27,247
|
27,847
|
23,293
|
22,361
|
-17.9%
|
18,236
|
20,058
|
+10.0%
|
|
紙板製造
|
6,351
|
5,663
|
3,458
|
3,494
|
-45.0%
|
2,780
|
3,239
|
+16.5%
|
|
紙業小計
|
68,277
|
66,912
|
67,400
|
64,692
|
-5.3%
|
52,641
|
54.990
|
+4.46%
|
|
瓦楞紙箱製造
|
33,746
|
36,472
|
36,408
|
34,370
|
1.8%
|
28,163
|
32,242
|
+14.5%
|
|
紙袋製造
|
4,562
|
5,027
|
4,684
|
4,691
|
2.8%
|
3,879
|
3,967
|
+2.3%
|
|
其他紙容器製造
|
51,784
|
55,795
|
54,982
|
57,746
|
11.5%
|
47,047
|
49,180
|
+4.5%
|
|
衛生類用紙製造
|
8,408
|
8,653
|
7,295
|
6,840
|
-18.7%
|
5,679
|
5,329
|
-6.2%
|
|
尿褲衛生棉製造
|
***
|
2,451
|
2,071
|
1,936
|
|
1,588
|
1,551
|
-2.3%
|
|
電腦報表紙製造
|
1,075
|
680
|
720
|
1,142
|
6.2%
|
808
|
774
|
-4.3%
|
|
神紙製造
|
***
|
***
|
69
|
106
|
|
87
|
87
|
-+0.4%
|
|
塑膠模紙製造
|
***
|
***
|
215
|
416
|
|
320
|
222
|
-30.6%
|
|
其他紙製品
|
24,490
|
25,020
|
25,192
|
24,093
|
-1.6%
|
19,554
|
21,268
|
+8.8%
|
|
紙加工業小計
|
124,064
|
134,098
|
131,637
|
131,338
|
5.9%
|
107,624
|
114,679
|
+6.55%
|
|
印刷
|
83,478
|
87,422
|
87,119
|
87,601
|
4.9%
|
69,541
|
69,989
|
+0.6%
|
|
製版
|
47,269
|
48,889
|
49,644
|
47,032
|
-0.5%
|
38,270
|
37,323
|
-2.5%
|
|
裝訂及加工
|
9,908
|
8,684
|
8,834
|
8,867
|
-10.5%
|
7,108
|
5,421
|
-23.7%
|
|
印前排版
|
3,383
|
3,428
|
2,782
|
2,196
|
-35.1%
|
1,779
|
1,806
|
+1.5%
|
|
印刷業小計
|
144,038
|
148,422
|
148,379
|
145,697
|
1.2%
|
116,698
|
114,539
|
-1.9%
|
|
總印刷業總計
|
225,948
|
234,944
|
233,958
|
233,368
|
3.3%
|
187,985
|
189,727
|
+0.9%
|
|
新聞出版
|
14,513
|
12,886
|
12,580
|
12,729
|
-12.3%
|
10,793
|
7,506
|
-30.5%
|
|
數位新聞出版
|
***
|
***
|
16
|
14
|
|
10
|
16
|
+67.9%
|
|
雜誌（期刊）出版
|
17,216
|
16,737
|
16,420
|
16,407
|
-4.7%
|
13,143
|
12,673
|
-3.6%
|
|
數位雜誌出版
|
***
|
***
|
586
|
163
|
|
136
|
152
|
+11.7%
|
|
書籍出版
|
26,995
|
22,692
|
19,048
|
18,561
|
-31.2%
|
14,374
|
14,826
|
+3.1%
|
|
數位書籍出版
|
105
|
140
|
202
|
323
|
206.1%
|
232
|
280
|
+20.9%
|
|
其他出版
|
1,567
|
1,570
|
1,359
|
1,459
|
-6.9%
|
1,069
|
1,123
|
+5.1%
|
|
出版業小計
|
60,398
|
54,025
|
50,211
|
49,656
|
-17.8%
|
39,756
|
36,756
|
-7.5%
|
資料來源:財政部資料庫
以2017年1-11月台灣印刷業上市櫃公司的營收資料分析，沈氏印刷1-11月營收約4.92億元，衰退約9.79%，秋雨創新營收額約6.62億元，衰退約2.11%，花王企業營收約1.72億元，衰退約6.22%，白紗科技營收約12.92億元，成長約3.24%，但白紗科技在2016比2013年的營收減少1.75%，其中名片減少約20%、海報減少約15.1%，書冊減少約1.98%，其他印刷品減少約7.75%，因為增加包裝業務讓營收增加約2億元，所以三年才僅微幅衰退，2017年1-11月營收成長肯定也來自包裝業務。
依財政部海關進出口統計資料，2017年1-11月印刷及紙加工品進口總額約4.38億美元，較2016年同期增加0.6%，其中印刷品約1.61億美元，較2016年同期減少約1.6%，而紙加工品約2.77億美元，較2016年同期增加約1.9%，分析產品細項，紙品加工與標籤印刷有兩位數增加，但文具印刷、工業印刷與包裝印刷則呈兩位數減少；而2017年1-11月的總印刷及紙加工品出口額約8.14億美元，較2016年同期的7.69億美元增加約5.9%，其中印刷品出口額約2.24億美元，較2016年同期增加約15.7%，紙加工品出口額約5.91億美元，較2016年同期增加約2.7%，分析產品細項，工業印刷增加24.7%最多，出版印刷也增加約16.4%，包裝印刷也增加約6.1%，但商業印刷減少約7.9%，文具印刷減少約18%；再分析細項，工業印刷增加原因是來自轉印紙出口增加約31.7%，而兒童書出口較去年同期增加約77%。
表3:2017年1-11月台灣印刷及紙加工品進出口統計 單位:千美元
|
品項
|
2017年 1-11月
|
2016年1-11月
|
2017/2016同期比
|
|
進口
|
出口
|
進口
|
出口
|
進口
|
出口
|
|
出版印刷
|
94,321
|
126,559
|
97,131
|
108,691
|
-2.9%
|
+16.4%
|
|
商業印刷
|
52,529
|
30,948
|
51,395
|
33,588
|
+2.2%
|
-7.9%
|
|
安全印務
|
8,285
|
878
|
8,285
|
1,376
|
+0.0%
|
-36.2%
|
|
文具印刷
|
2,379
|
4,977
|
2,757
|
6,073
|
-13.7%
|
-18.0%
|
|
紙品加工
|
149,149
|
217,638
|
131,491
|
217,056
|
+13.4%
|
+0.3%
|
|
工業印刷
|
10,982
|
72,750
|
12,493
|
58,327
|
-12.1%
|
+24.7%
|
|
包裝印刷
|
98,614
|
267,741
|
113,287
|
252,370
|
-13.0%
|
+6.1%
|
|
標籤印刷
|
21,703
|
92,852
|
18,658
|
91,136
|
+16.3%
|
+1.9%
|
|
總計
|
437,962
|
814,342
|
435,498
|
768,617
|
+0.6%
|
+5.9%
|
|
紙品合計
|
277,237
|
590,781
|
272,098
|
575,386
|
+1.9%
|
+2.7%
|
|
印刷合計
|
160,725
|
223,655
|
163,400
|
193,265
|
-1.6%
|
+15.7%
|
資料來源:中華民國海關進出口資料庫
2000年以後，數位環境與產業外移衝擊到台灣印刷相關行業的經營，以2016年廣告市場約625.6億元，較2005增加約20.1%，但報紙廣告卻衰退67.3%，雜誌廣告也衰退約52.4%；分析2016年台灣出版業營銷額，新聞出版約127.3億元，較2013年減少約12.3%，雜誌約164.1億元，較2013年減少約4.7%(但2014年訂戶統計較2005年少50%)，書籍出版額約185.6億元，較2016年減少約31.3%；再看台灣紙及紙板消費量， 2016年較2004年減少約19.8%。
2017年年終將屆，新的2018年即將來臨，我們一起來回顧過去及展望未來的台灣印刷業應如何面對:
1. 2017年出版、商業及票據印刷仍持續衰退，郵資漲價對印刷業影響很大
財政部統計2013至2016年書籍營銷額降低約31.2%，雜誌降低約4.7%，而2017年書籍營銷額成長約3.1%，但雜誌仍減少約3.6%，加上政府的標案價格持續下跌，工業局1-9月的印刷產值統計也呈現3.5%的衰退，上市印刷公司的營業額持續衰退，都說明2017年台灣的出版印刷還是不好過的，加上今年八月份印刷品郵資漲幅逾60%，將讓廣告傳單、帳單、信封、郵簡市場加速減量，財政部統計電腦報表印刷減少4.3%。而在台灣GDP及總出口仍維持成長，這讓包括紙箱、紙盒、軟包及標籤等包裝印刷行業都是成長的行業，以財政部1-10月營業額統計也看到瓦楞紙增加14.5%，其他紙容器增加4.5%，其他紙品加工增加8.8%；依海關進出口統計，2017年1-11月印刷及紙品出口成長約5.9%，進口增加約1.9%，其中出版印刷出口增加約16.4%，工業印刷出口也增加24.7%，包裝印刷出口增加6.1%，這都鼓舞了台灣印刷業者應多關注國際印刷市場的機會。
預估2018年國際及台灣經濟還是與2017年相仿，商業與票據印刷市場仍不樂觀，但出版與出版印刷市場應可回穩，包裝印刷仍是成長的主要動力，外銷市場機會則值得大家期待的。
2. 紙價狂飆、工資、油電上漲，印刷業成本勢必轉嫁
2016年中開始，中國煤炭、廢紙價格開始飆漲，到年底漲幅約50%及30%，加上環保因素淘汰落後產能約530萬噸，這讓工業用紙到年底漲幅約100%，紙箱漲幅也超過50%，接著在8月份文化紙及白紙板價格也開始陸續上漲，到年底平均漲幅在20-30%，而2016年的台灣紙價除了年底工業用紙漲價約10-15%外，文化用紙及紙板價格因為進口紙價調漲而微幅調升約5%；進入2017年上半年，中國紙價還是堅挺，到6月底因環保而淘汰落後產能再增加約500萬噸，七月底中國正式向WTO宣布禁止未分類的廢棄物進口，中國廢紙價格因而飆漲一倍，也讓工業用紙再飆漲40%，但11月一個月內價格調降6次，跌幅約達30%；這些因素也帶動中國文化紙及白卡紙的價格飆漲，加上中國幾家大紙廠的聯合壟斷，到年底的文化紙及白卡紙價格漲幅在25%以上；國際漿價及歐美紙價本來是較平穩的，但中國紙價帶動了國際漿價開始飆漲，今年九月份開始，長纖紙漿連四個月上漲，漲幅每噸高達240美元約35%，而歐、美、日紙廠也在12月及1月的文化紙及白卡紙報價調漲約10%，紙價的暴漲對2017絕對是驚悚的一年。
中國出口到台灣文化紙及白卡紙市場佔有率已達30%，中國紙價的飆漲當然也影響到台灣，工業用紙在2016年底調漲約9%，4月後又調漲約7%，總共一年調漲約20%左右；2016年進口紙價約僅10%的調升，但進入2017年的下半年，進口紙價幾乎每月要調漲，到年底文化紙進口價漲幅超過25%，白卡紙漲幅約在20%，而台灣文化用紙價格全年漲幅約20%以上。
2018年初台灣紙價還在漲，主要是年底進口紙漲價成本的反應，但現在進口紙及紙板的國際報價還再漲，加上國際漿價已漲到歷史的高點，所以紙價短期要由漲轉跌是有點困難；而中國紙廠年底以減產來減輕庫存壓力及控制紙價，但因為過去漲幅過高，未來紙價跌價還是有可能的。2018年的台灣印刷業面臨紙價飆漲，一例一修也增加人工成本約7-9%，而因應國際能源調高，未來國內油電價價格調高也是可能的，印刷業成本轉嫁是必 |
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