撰文/社團法人中華印刷科技學會名譽理事長 黃義盛

2019年台灣印刷包裝業進出口統計分析

        依經濟部統計資料，2020年漿、紙及紙板業外銷額約358.2億台幣，較2019年的406.6億台幣減少約11.9%，2020年印刷及輔助業外銷額約83.2億台幣，較2019年的86億元減少約3.2%。但依海關進出口統計資料分析(表4)，2020年台灣印刷包裝產業出口值約8.6億美元(表4)，較2019年的9.69億美元減少11.3%，其中印刷品(HS49類)出口約2.77億美元，較2019年減少11.0%，紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約4.97億美元，較2019年減少約13.7%，另2020年智能卡出口約8,625萬美元，較2019年增加約5.0%，綜觀 2020年整體印刷包裝產業的外銷減少約11.3%，外銷的減少原因還是新冠肺炎疫情帶來國際市場印刷業的衰退所致。

       再比較2014年的資料，智能卡外銷增加約62.2%，紙品外銷減少約18.2%，但印刷品外銷增加約53.1%，讓整體印刷業外銷較2014年增加約2.2%；我們再來分析個別印刷品資料，2020年比較2019年外銷除了智能卡外，全部負成長，其中衰退最大的是紙品加工衰退約21%，出版印刷衰退約13.3%，工業印刷衰退約10.4%，商業印刷衰退約8.8%，包裝印刷與標籤印刷則都持平，這也說明與供應鏈相關的印刷品基本沒有太大衰退，但與市場銷售相關的紙品及印刷品都是明顯衰退約10-20%之間。2014年後，出版印刷出口是持續增加，增加主要是來自於兒童書，自2014年的220萬美元增至2019年的6,787萬美元，但2020卻衰退至4,861萬美元(-29.4%)，主要市場是來自日本；而2020年的圖書外銷約9,752萬美元，比2019年的9,917萬美元僅微幅減少，而2020年報紙雜誌外銷降約200萬美元(-56.7%)。

       細部印刷紙品外銷分析，壁紙減少約275萬美元(-60.7%)，信封卡片減少125萬美元(-23%)，筆記簿減少約230萬美元(-8.7%)，紙管減少約238萬美元(-28.5%)，其他紙品減少約6884萬美元(-28.5%)，轉印紙減少約837萬美元(-9.2%)，其他印刷品則減少約247萬美元(-10.2%)。

       我們再分析2020年台灣印刷品出口地區(表5)，不含智能卡的外銷額，以北美的1.83億美元(佔23.6%)與東協的1.68億美元(佔21.7%)是兩個最大市場，接著是中國約1.05億美元(13.5%)、日本約0.81億美元(10.5%)、其他區約0.86億美元(11.1%)、香港約0.68億美元(6.9%)、歐洲約0.44億美元(5.3%)及紐澳約0.41億美元(5.3%)。比較2019年的資料，成長最快的是中國區的11.2%，其他地區則都呈明顯衰退，尤其是其他區衰退約44百萬美元(-42.1%)及日本衰退約25百萬美元(-23.9%)，香港衰退約6.9%及東協衰退約3.2%。

        就個別產品的外銷市場地區分析，繁體書籍在2020年外銷額約9,752萬美元，衰退約1.7%，但外銷中國卻增加約1200萬美元(+39.1%)，而美國(-40.1%)、歐洲(-49.2%)、東協(-52.7%)則都呈現大幅衰退，過去書籍出口年年成長，代表台灣已是全球繁體字書籍的出版中心，這也是台灣出版業長年累積的成就，而未來中國將是台灣出版業者最關鍵的市場，其他地區的衰退肯定跟今年的疫情蔓延有絕對的關係；另2020年兒童書出口約4,861萬美元，其中日本就占約4,455萬美元，較2019年的6,787萬美元減少約28.4%；2020年工業印刷外銷額約9,607萬美元，較2019年衰退約10.4%，其中轉印紙外銷額高達9,428萬美元(-8.2%)，而主要市場在東協約4,758萬美元(+8.1%)、其他地區約2,368萬美元(-27.7%)，而2020年壁紙外銷約179萬美元，較2019年再減少44.4%。

    2020年紙品加工外銷額約4.97億美元(減約-13.7%)，市場在北美約1.61億美元 (-9.8%)、其他地區約0. 54億美元(-48.9%)、東協約1.07億美元(-2.7%)，中國及香港合計約6,864萬美元(-0.85%)、歐洲約3,849萬美元(-4.9%)、紐澳也有3,926萬美元(+2.3%)，日本約2,855萬美元(-17.9%)，這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的；2020年包裝印刷外銷額是1.37億美元(-0.7%)及標籤印刷是7,905萬美元(-0.7%)。

        2020年台灣包裝印刷外銷約1.37億美元，較2019年的1.38億美元減少約0.7%，但北美成為主要市場約4,551萬美元(+44.6%)，其次是東協的3,442萬美元(-4.9%)，紐澳約1,829萬美元(-4.7%)，日本約1,163億美元(-3.1%)，其他包括香港(-12.1%)、中國(+12.7%)、歐洲(-16.0%)與其他地區(-60.3%)的外銷額約在5-7百萬美元；而2020年標籤印刷出口額約7,905萬美元，比較2019年減少約0.7%，最大外銷地區的是東協的2895萬美元(+4.2%)外，中國約1,560萬美元(+1.7%)、香港496萬美元(-26.2%)、美國約1186萬美元(+52.6%)、歐洲約777萬美元(-1.5%)、其他地區674萬美元(-60.3%)。北美及東協國家對包裝印刷與標籤印刷外銷市場是越來越重要，這證明中美貿易爭議，全球供應鏈正快速的調整，轉單到台灣是很明顯的趨勢，這是國內印刷包裝業者必須要把握的機會，當然，客戶對及時性需求的在地服務、如標籤印刷的短單及數碼可變印刷品的需求，業者如何提出國際競爭必要解決方案，專業的供應鏈管理及策略夥伴關係都是要思考的方向。

       就2020年智能卡外銷達到約8,625萬美元(+5%)，主要市場是北美的2,480萬美元(+24.8%)，歐洲的2,054萬美元(+11.1%)，日本約772萬美元(+0.4%)，東協約539萬美元(+11.2%)，紐澳約256萬美元(-65%)，中國與香港約645萬美元(+54.3%)，其他區約1,878萬美元(-4.8%)，智能卡是一國際性的市場，台灣發展比較早，即使中國過去10年的發展快速，但IT的技術加上商業應用的體驗是很重要的，台灣還是有一定的競爭地位。

        台灣過去每年印刷品進口也約有5億美元(表6)， 2020年台灣印刷品進口為5.25億美元，較2019年的5.45億美元減少約3.7%，其中紙品進口約3.16億美元，較2019年減少0.6%，印刷品約1.7億美元，較2019年減少約8.6%，智能卡進口額約3,890萬美元，較2019年減少約4.4%；在紙品及印刷品項目中，進口額增加較多的，包括包裝印刷增約380萬美元(+2.6%)，商業印刷持平，其他都有減少，其中出版印刷減少約1,429萬美元(-13.4%)，安全印務減少約70萬美元(6.2%)，工業印刷減少約420萬美元(-34.8%)，標籤印刷減少約220萬美元(-7.4%)，IC卡減少約180萬美元(-4.3%)，相信這也是因為疫情讓需求轉移到國內廠商所致。

       而就進口產品結構來看，出版占約19.%，紙品加工約24.1%，包裝印刷占約26.9%，出版品進口是由歐、美、日進口的原文書及中國大陸的簡體字本為主，商業印刷及紙品的進口項目是很多的，應都跟國際貿易相關的印刷及包裝品有關，而進口包裝印刷主要則為飲料包裝材料(如Tetra Pac)為主，2020年還是持續成長中，印刷業者可以分析進口印刷品及紙品資料，來探討是否有進口取代的機會，尤其供應鏈相關的包裝、標籤、說明書等印刷品等。再分析細部進口印刷品中，2020年減少幅度超過15%以上的品項，包括壁紙(-41.6%)、信封卡片(-23.6%)、筆記簿(-14.4%)、轉印紙(-24.7%)、明信片(-22.4%)，書籍小冊子(-12.4%)、報紙雜誌(-22.4%)，兒童書(-15.7%)等。

        分析2020年印刷相關產品進口國家分析(表7)，文具、紙品、工業、包裝及標籤等印刷產品，中國都是進口額最多的國家，總進口額約1.78億美元，佔總進口的34.0%，較2019年減少約2.5%；其次是東協進口額約1.13億美元,佔總進口額的21.5%，衰退約5.4%；而由美國進口額約7,531萬美元佔約14.3%、日本約6,434萬美元佔約12.3%，歐洲約6,204萬美元約佔11.8%；就個別產品進口地區分析，書籍主要來自美國、歐洲及日本，商業印刷由美國進口最多，安全印務由歐洲進口為主，但紙品進口主要來自中國、東協、日本及美國，包裝印刷主要來自中國、東協、歐洲及日本，標籤進口則主要來自中國及美國，卡片印刷進口主要來自東協、美國、歐洲及中國;以進口總外銷值分析，2020年成長地區是歐洲及日本地區，而香港及美國是衰退較大的。