2020年台灣印刷與包裝相關產業年度報告(四)::社團法人中華印刷科技學會Chinese Association of Graphics Science & Technology

依海關進出口統計分析(表8)，2020年台灣紙及紙板進口量約130.1萬噸，值約12.2億美元，較2019年的126.1萬噸增加約3.17%，但金額減少約4.7%但如果包括紙加工品的紙類總進口量達153.7萬噸，較2019年的150.5萬噸增約2.2%，金額約15.4億美元，較2019年減少約4.1%，占2020年台灣紙及紙板年總消費量419.6萬噸的36.6%。進口產品中，新聞紙全依賴進口，但消費量逐年減少，2020年僅剩6.96萬噸(-16.3%)，未塗佈紙進口量約23.5萬噸(+1.9%)，衛生紙類進口量約9.6萬噸(+34.6%)，牛皮紙進口量約20.6萬噸(+6.5%)，基本上，袋用牛皮紙都依賴進口，工業用紙進口約20.6萬噸(+16.7%)，塗佈紙(銅板紙)類進口約29.1萬噸(-2.1%)，白紙板進口約15.9萬噸(-6.6%)，除灰銅卡外的白底紙板現已全部由國外進口。

2020年台灣紙及紙板出口量約143.4萬噸，值約9.2億美元，較2019年的147萬噸減少約2.5%，金額減少約7.1%，其中工業用紙約84萬噸(-3.6%)，占出口總量的58.5%，另牛皮紙出口約18.1萬噸(-2.0%)、灰底白紙板約18.1萬噸(-2%)、其他紙及紙板約14,531噸(+41.6%)、塗佈紙約17.7萬噸(+421.3%)、未塗佈紙約4.4萬噸(-6.9%)、衛生紙類約4.61萬噸(-3.7%)等。2020上半年漿價持續疲軟，但紙價還算穩定，直到11月後漿價開始回漲，加上國際運費大幅飆漲，紙價也開始穩穩欲動。總體說來，2020年台灣政府因為疫情控制得宜，經濟成長也不錯的表現，即使全球大部分國家經濟都陷入困境，但對台灣紙業並沒有太大的影響，但因疫情卻讓台灣生活用紙的消費大幅增加，2020年進口量因而增加約34.6%，在出口表現較突出的是塗佈紙外銷增加約4倍，格拉辛也增加約9.7%。

再分析2020年紙及紙板進口國家(表9)，中國是主要的供應者約占23.3%，其次是東協的19.3%、北美的16.7%及日本的15.5%，歐洲進口量約佔12.1%，而東協進口量是持續增加，比2019年增加約26.4%；個別紙及紙板品項，新聞紙主要來自北美、韓國及歐洲，未塗佈紙主要來自東協、日本、中國及歐洲，衛生紙主要來自印尼，牛皮紙主要來自日本、歐洲、北美及澳洲，工業用紙主要進口則分散在澳洲、歐美、中國及日本，格拉辛主要來自中國、歐洲及日本，塗佈紙主要來自中國(約占51.3%)及日本(約占19.6%)，白紙板主要來自北美(38.5%)、中國(32.0%)及歐洲(12.7%)等。

我們再分析2020年紙及紙板出口地區(表10)，中國已成為最主要的市場(佔51.5%)，其成長率也高達5.3%，這主要原因是中國禁止未分類廢紙進口政策，讓國內廢紙價格遠高於國際價格，這也讓中國的工業用紙成本較高，讓台灣的工業用紙有明顯的競爭優勢。而東協過去是台灣造紙業的主要市場，但2020年卻再呈現12.3%負成長，南亞市場也再度衰退，但日韓及其他市場則有微幅的增加。

若以個別紙及紙板的出口市場分析，未塗佈紙是以中國及東協為主要市場，衛生紙則以中國、日韓為主要市場，牛皮紙還是以中國為主，工業用紙則中國市場佔約 56.1%、東協市場占約33.4%，格拉辛紙市場則分散在各地，塗佈紙出口則以東協、中國及其他區為主，灰底白紙板市場則分散在各地區。

我們再依經濟部製造業產銷統計(表11)，2020年台灣紙及紙板產量約419.4萬噸，總銷售量約419.3萬噸，出口量約153.4萬噸，進口量約153.7萬噸(含紙品加工類)，總消費量約419.6萬噸，人年均消費(Per Capita)約178公斤，產銷、進出口量都創近10年來的新紀錄，由這些資料我們可以感覺到，台灣的製造業因台商回流、供應鏈由中國轉移至台灣東南亞，除了對台灣經濟成長有幫助外，當然對台灣紙及紙板的消費量也增加了；但台灣造紙業史上最高產銷量是2004年，紙及紙板總生產量最高是480萬噸、總消費量是518萬噸，年人均消費量為229公斤，但隨著輕工業往大陸遷移，整體產銷量下降約百萬噸，年人均消費量都逐步下降約50公斤，比2004年資料，到2018年生產減少約15.1%，紙及紙板總消費量減少約20.5%。

再分析個別產品的消費結構， 2020年紙張消費量約152.1萬噸(36.3%)，紙板消費量約267.4萬噸(63.7%)，其中2020年的文化用紙的消費量約94.7萬噸，較2019年再減少約2.2%，也較2008年減少約27.6%，可看到台灣紙媒體(新聞、出版、廣告等)經營上多麼的艱辛，2020年的出版業就衰退約12%；但2020年的包裝紙呈現約6%的增長，而因為新冠肺炎問題，意外讓家庭用紙的消費量較2019年大幅增加約11.9%，而2020年的工業用紙消費量較2019年也增加約2.2%，這與台灣經濟(GDP)的成長是正相關的；2020年進口紙及紙板市占率已占總消費量的36.7%，其中文化用紙市占率約81.1%、包裝紙市佔率約86.2%、中式紙張市占率約84.3%、工業用紙及紙板市佔率約17.0%，衛生紙市占率約27.8%，且是逐年增加的，而工業用紙中的塗佈白紙板現幾乎是100%進口，但全部工業用紙進口市占率約為17.2%。

新冠疫情及國際經濟低迷也影響到製漿及造紙產業，而紙漿也是國際期貨商品之一，而影響漿價波動還是來自供需是否平衡，如新產能、漿廠停工等原因外，由於中國是全球市場漿(Market Plup)佔約36%的買家，任何的超額需求及炒作，都會驅動國際漿價的變化。2016年中，就是因為中國政府禁止未分類廢紙進口，導致中國紙價短期狂飆及加上炒作，也讓國際漿價由2016年12月開始上漲，直到2018年6月，一年半內漲幅高達38%，接著市場需求回軟，漿價就開始持續下跌到2020年中(表13)。

進入2020年，新冠肺炎由中國擴散至全世界，全球陷入封城、居家隔離、遠距上班、旅遊停頓、工廠停工，致使全球經濟成長大幅衰退，RISI則預估全球紙及紙板生產量將減少約4-5%，這導致國際市場漿需求減少約220萬噸，疫情也讓全球市場漿產量減少約250萬噸，但國際長短纖漿庫存量仍超過合理庫存(短纖約41天、長纖約30天)，這讓國際漿價在2020年上半年起伏不大。

進入下半年，全球經濟開始回穩，國際漿價也開始每月往上微調，但中國港口漿庫存還是偏高，紙價持續平穩到11月，但到12月底(表14)，中國漿價一個月漲約19%，讓全年漲幅約16%，而國際漿價則由9月起也往上調升，到12月底，長短纖每噸漲約80-60美元(約13%)。

依中國卓創資訊報導(表15)，進入2021年，中國漿紙價開始齊步上揚，尤其2月下旬，炒作因素讓國際漿價每月上漲約100美元，到3月10日，國際漿價上漲幅度高達40%，而過去一年內，中國文化用紙漲幅達20%，白卡紙板漲幅高達80%，生活用紙漲幅達25%，工業用紙漲幅約23%；在台灣，中華紙漿剛宣布3月1日起紙價漲約10%，工業用紙漲幅約8%，而灰銅卡漲幅超過15%，生活用紙是使用漂白漿最多的紙品，往上調也是可以預期的事。

疫情讓全球陷入大蕭條以來最大經濟衰退，但台灣疫情控制得宜，對造紙及印刷業都還是幸運的一年，但對出版業卻是寒冬的年頭，進入2021年，疫情尚未看到明顯的曙光，但疫苗帶來全球的希望，所有全球機構都認為2021年經濟會呈現V型反彈，台灣主計處也預測台灣經濟將有約4.64%的成長，但漿價、紙價狂飆，造紙及印刷業又將面臨另一個挑戰，大家拭目以待。