2021年台灣印刷包裝相關產業年度報告

   撰文/社團法人中華印刷科技學會顧問 黃義盛

      持續2020年新冠肺炎(COVID-19)對全球的衝擊，2021年全球確診數約2.04億人，約是2020年的2.4倍，確診死亡數約355萬人，約是2020的1.88倍，而全年在1、4、8月共有三波確診高峰，加上9月開始的大魔王病毒(Omicron)，第四波疫情再起，全球確診數最高峰在2022年1月19日，當日確診數高達423萬人，也讓全球確診數累積在2022年1月6日突破3億人，在2月8日突破4億人，面臨第四波疫情再起，全球各國在2021年10月再度封疆、封城，又攪亂及扭曲全球經濟復甦與生活常態。(見圖1)

圖1:全球累積及每月肺炎確診人數(單位:萬人)及全球累積及每月肺炎死亡人數(單位:千人)

疫情導致全球化程度降低

    英國牛津英語詞典在11月選出2021年代表字為Vax，這是vaccine(疫苗)或vaccinate(接種疫苗)的縮寫，同時美國的韋氏辭典也選出vaccine(疫苗)為代表字，這表示2021年球最重要的工作，是以疫苗接種來面對2020年新冠病毒的衝擊，Vax或vaccine當作年度字確實名符其實；截止2022年3月19日，全球完整疫苗接種人數(2劑)已達57.6%，約44.6億人口，而在2020年底，才只有約3萬人有完整接種，現在台灣完整接種數為76.8%，3劑接種數則約47.8%。疫苗接種確實讓全球重症及死亡數大幅下降，依CDC統計，2020年全球死亡數占確診數約2.24%，2021年則降至1.74%，2022年迄今再降至0.33%，疫苗確實改善了全球疫情。

圖2:2021至2022年全球經濟成長預測

    重症減緩及死亡率下降，減輕各國醫療負擔，這讓與病毒共存成為常態，在做好防疫措施下回歸日常生活，也讓全球經濟大復甦，據國際貨幣基金(IMF)估計，2021年的全球經濟成長約5.9%，已開發國家約5.2%，其中美國約6.0%、歐元區約5.0%、日本約2.4%、英國約6.8%，新興開發國家約6.4%，中國約8.0%，台灣則約6.1%，較2020年的3.11%高(見圖2)。但疫情造成的「蝴蝶效應」(Butterfly Effect)，先是封城、封關，接著及商店關門、工廠停工，造成民生用品搶購，接著食品及國際大宗物質、基本金屬、木材、能源(煤炭、天然氣、石油)價格逐步上揚；進入2021年，疫情持續增溫，歐美勞工嚴重短缺，全球港口開始阻塞及貨櫃短缺，讓海運費、國際商品、能源價格持續狂飆數倍，接著晶片短缺也讓全球汽車減產，導致全球供應鏈混亂(Chaos)、瓶頸(Bottlenecks)或中斷(Disruptions)所致，被稱為破壞性通膨(Disruptive Inflation)。(見圖3)

圖3:晶片短缺與聯合國氣候變遷會議(COP26)

    據PIRA的市場報告，2021年全球印刷市場總值約7606億美元，較2020年的7500億美元增加約1.4%，但印刷量卻下降約12.2%，這主要是出版及商業印刷銷量再降所致，而標籤及包裝印刷品仍持續增加。疫情讓全球化程度降低，更多的本地供應鏈增加，以減少對單一供應鏈及準時交貨的依賴，而數位印刷的應用仍持續增長，市場占比將由2021年的17.2%增至21.6%，電子商務的包裝需求仍繼續大幅增長，品牌將熱衷於消費者體驗及互動，這將產生更多的智慧、互動包裝的需求，而減碳思維已形成全球性的共識，印刷包裝產業沒法置之度外，加上智能工廠等，這都是2022年後疫情時代，國際印刷業競爭力的關鍵要素。

2021年台灣紙業及印刷包裝業的產值

    據經濟部工業生產統計資料(表4)，2021年台灣漿、紙業總產值約1,912億台幣，較2020年的1650億元增加約15.9%，其中造紙業產值約920億元，增加16.2%，紙加工業約910億元，增加18.0%，衛生產品(紙尿布及衛生棉)為81.8億元，減少約6.1%；另外2021年台灣印刷總產值約649億台幣，較2020年產值631億台幣增加約2.8%，其中印刷業產值約547億台幣，與2020年相比增加約3.5%，但印刷輔助業產值約101.6億台幣，較2020年產值減少0.8%，而以2021年印刷總產值比較2011年產值的771.4億台幣，則衰退約15.8%;再分析2020年印刷業的每季產值，第四季仍是傳統的旺季約占29.5%，其他三季的季節變化不大。

表4:2001-2021年台灣紙業及印刷包裝業產值統計         單位:百萬台幣

資料來源:經濟部產業產銷統計資料庫

    如果我們再引用財政部營利事業家數及營業額統計資料(見表5)，2021年的漿、紙及紙板總營業額約844億台幣，較2020年的717億台幣增加17.8%，比較2017年營業額增加約23.3%；2021年造紙產業中，漿營業額約446億元，較2020年增加16.7%，文化用紙營業額約36.4億元，增加約48.3%，包裝用紙營業額約5.3億元，增加190.2%，其他紙張(工業用紙)營業額約292億元，增加約12.4%，紙板營業額約65億元，增加約33.3%。

    2021年紙品加工業總營業額約1,576億台幣，較2020年增加約14.4%，其中紙箱營業額約499億元，增加約20.4%，紙袋營業額約63.3億元，成長22.4%，紙容器營業額約616億元，增加約16.6%，衛生紙營業額約55.2億元，減少約27.0%，紙尿褲及衛生棉營業額約19.3億元，減少約1.5%，電腦報表紙營業額約23.1億元，成長約19.2%，其他紙製品約293.8億元，增加約11.0%，如果比較2017年資料，紙加工業總營業額成長約13.1%，主要是來自瓦楞紙箱成長約27.9%，紙袋增長約32.2%，紙容器增長2.7%，其他紙製品增長14.1%，但生活用紙則減少約13.9%。

    2021年印刷業總營業額約1,853億台幣，較2020年1,646億台幣成長約12.6%，其中印刷營業額中印刷占約948億元，增長5.7%，製版約791億元，增加25.1%，裝訂約91.7億元，減少約4.8%，電腦排版約21億元，增加約7.9%；另就印刷包裝產業定義若包括紙加工業中的紙袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷及其他紙品加工等幾項，2021年營業額合計約996億元，加上原有印刷業的1,853億營業額，那印刷包裝業總營業額應該是2,849億元，較2020年的2,510億元則成長約13.5%，較2017年成長20.9%，但印刷如果把瓦楞紙箱行業納入，則印刷包裝業年總產值則要再增加499億，總產值將增至3,348億台幣。

表5:印刷相關行業營利事業家數及營業額統計資料(單位:百萬台幣)

資料來源:財政部資料庫

註:印刷包裝業總計項目包括印刷、紙袋、其他紙容器、電腦報表及其他紙製品等項目。

由表5顯示，2021年台灣出版業營業額約453億台幣，比2020年的451億元增加約0.5%，比較2017年的460億也減少約1.7%。其中2021年的實體新聞出版營業額約73.1億元，減少約25.9%，雜誌期刊出版營業額154億元，增加約10.6%，書籍出版營業額約192.1億元，增加約4.6%，其他出版營業額約20.4億元，增加約13.6%，疫情對全球出版業反而造成成長，居家上班讓看書籍雜誌的人變多了，但新聞出版則剛好相反，台灣蘋果日報停刊，對出版業影響是很大的。2021年的出版業的數位出版總營業額約13.3億元，較2020年成長約 17.8%，但占總出版產業僅約2.9%，其中數位新聞、雜誌及期刊、書籍都呈現成長。

    我們再分析印刷相關行業的廠家數，2021年漿、紙及紙板業家數為307家，平均每家年營業額約2.75億元，較2020年增加約18.6%，2017年則為308家，平均每家年營業額約2.22億元；紙加工業家數為2,596家，平均每家年營業額約6,073萬元，較2020年的5,284萬元增加約14.9%，2017年為2,635家，平均每家年營業額約5,288萬元；2021年印刷業家數為8022家，平均每家年營業額約2,310萬元，2017年共有8,092家，平均每家年營業額約1,780萬元，2021年包括印刷包裝業者共有約10,081家，平均每家營業額約2,826萬元，而2017年的總家數為10,214家，平均每家營業額約2,307萬元。

    2021年出版業者共有3,759家，平均每家年營業額約1,205萬元，比2020年家數增加約31家，每家年平均營業額約1,209萬元減少約0.3%；全球印刷較成熟國家的印刷廠家數都以每年5%速度減少，唯有台灣是不變的，而以每家印刷廠年平均營業額約2,300萬元的規模，除了會造成價格惡性競爭，也沒法有足夠的國際競爭力，這也是我們印刷品外銷沒法在國際市場占有明顯地位的原因。

    疫情在2021年仍有4波高峰，但全球經濟卻大反彈，2021年台灣經濟成長約達6.1%，是過去10年來最好的紀錄，這讓造紙、紙加工及印刷產業都有兩位數字的成長，出版業受到報紙衰退的影響，但雜誌仍有兩位數的增長，這都是近年來最好的數字。其中比較意外的是生活用紙呈現約27%的負增長，這原因是2020年的基期太高，讓全年台灣的消費量減少約5%，另外2021年5月台灣疫情爆發，餐廳、旅遊、旅館、商店幾乎停頓，這讓占25%消費的台灣非居家通路(AFH)市場，約有4個月時間消費停頓所影響；而印刷裝訂業在2021年衰退約4.8%，這與出版及商業印刷市場緊縮有關。

    漿價及紙價在2021年大幅飆漲，平均價格估計較2020年漲幅超過15%以上，這也是紙業營業額增長的另一個原因，因疫情讓消費者轉向電子商務，對瓦楞紙箱的需求大增，2021年也成長約20.4%，紙袋也增長約22.4%；而對印刷業來言，紙價上漲對2021年的經營成本大增，雖然營業額約1,853億元，增加約12.6%，但每家的經營壓力是在的，比起經濟部工業生產統計的649億元及增長2.8%，是有很大的落差。但以財政部營業額資料，整體印刷產業規模應在1853億至2848億台幣之間，而造紙業約在850億台幣左右。