台灣印刷與包裝產業的地區分布結構分析

    據財政部營利事業資料庫分析(見表6)，2021年就紙加工業，北北基地區以營業額及家數占總產業比例為20.6%及31.0%，桃竹苗區則占20.5%及15.7%，彰中投雲區則占36.1%及36.0%，嘉南高屏區則占21.2%及16.0%，其他地區則占1.6%及1.3%，就家數及總營業額看，彰中投雲都是最多的地區，但以每家產值來看，桃竹苗及嘉南高屏反而是較高的；而以印刷業分析，就總營業額及家數看，北北基地區約占為34.2%及50.8%最多，桃竹苗地區則占44.4%及8.4%，彰中投雲則占13.0%及23.0%，嘉南高屏則占7.7%及15.9%，其他地區則占0.6%及2.0%，印刷業營業額及家數呈現差異最大的是桃竹苗區，家數僅占8.4%，營業額居然占到44.4%，這主要是製版的廠家都集中在這地區，791億製版產值有738億在桃園，而家數僅有34家，這拉高了這地區的營業額比例，而含桃竹苗以北的印刷總營業額占印刷總營業額的78.6%，但紙品僅占約41.1%。

    比較兩年資料，2021年紙品加工在中南部營業額佔約57.3%，與2020年的56.2%又提高約1.1%，而2021年印刷業營業額北北基家數占比下降約4.8%，營家數占比下降約0.5%，可見小廠是減少了；而就每家平均年營業額分析，紙品以嘉南高屏最高，每家約7,820萬元，其次為桃竹苗區廠家，每家約7,702萬元，印刷業每家營業額也以桃竹苗區的122,694萬元最高 ，且較2020年每家營業額增加約30%，這跟製版業集中有相當大的關係。

表6:2021/2020年紙品及印刷相關行業地區分布結構分析(單位:千台幣)

註:以上統計資料未含衛生類用紙、尿褲衛生棉、神紙、塑膠模紙，但含瓦楞紙箱加工。

2021年台灣印刷包裝業進出口統計分析

     依經濟部統計資料，2021年漿、紙及紙板業外銷額約366.1億台幣，較2020年的358.2億台幣增加約2.2%，2021年印刷及輔助業外銷額約84.4億台幣，較2020年的83.4億元增加約0.5%。但依海關進出口統計資料分析(表7)，2021年台灣印刷包裝產業出口值約9.3億美元，較2020年的8.6億美元增加8.1%，其中印刷品(HS49類)出口約3.14億美元，較2020年增加13.2%，紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約5.28億美元，較2019年增加約6.3%，另2021年智能卡出口約8,834萬美元，較2019年增加約2.4%，綜觀 2021年整體印刷包裝產業的外銷額增加約8.1%，外銷的增加原因是全球經濟大反彈，而台灣的經濟成長呈現過去10年來的新高，而2021年台灣整體出口額也較2020年增加約29.4%。

    再比較2015年的資料，智能卡外銷增加約15.1%，紙品外銷減少約7.5%，但印刷品外銷增加約61.1%，讓整體印刷業外銷較2015年增加約10.4%；我們再來分析個別印刷品資料，2021年較2020年外銷成長最多的是工業印刷約36%，包裝及標籤印刷則增長約23%，商業印刷則增長約14.5%，但紙品加工則衰退約6.8%，出版印刷則微幅減少約1.8%，其他印刷品影響不大，這都說明與供應鏈相關的印刷品基本是持續成長，但與市場銷售相關的紙品及印刷品則是微幅衰退。2015年後，出版印刷出口是持續增加，增加主要是來自於兒童書，自2014年的220萬美元增至2019年的6,787萬美元，但2020卻衰退至4,861萬美元(-29.4%)，2021年再衰退至3,681萬美元，主要市場還是來自日本；而2020年的圖書外銷約9,752萬美元，2021年則增至1.07億美元(+9.5%)，顯示台灣的繁體字書籍在全球出版業是佔有點地位的。

    2021年印刷紙品外銷分析，壁紙持平約176萬美元，信封卡片持平約412萬美元，筆記簿持平約2,439萬美元，紙管約660萬美元(+10.2%)，其他紙品約2.25億美元(-8.0%)，轉印紙約1.29億美元(+36.7%)，其他印刷品約3,530萬美元(+15.6%)。

表7:2015-2021年台灣印刷品出口結構                   單位:千美元　

資料來源:財政部貿易資料庫整理

    我們再分析2021年台灣印刷品出口地區(見表8)，不含智能卡的外銷額，以北美的2.28億美元(佔27.1%)與東協的1.8億美元(佔21.4%)是兩個最大市場，接著是中國約1.17億美元(佔13.9%)、日本約0.74億美元(8.8%)、其他區約0.80億美元(9.5%)、香港約0.69億美元(8.2%)、歐洲約0.51億美元(6.1%)及紐澳約0.43億美元(5.1%)。比較2020年的資料，成長最快的是美國區的24.9%，歐洲區成長約15.9%，中國成長約11.5%，東協成長約7.1%，香港成長約4.2%，紐澳增長約3.3%，但日本則衰退約9%，其他地區衰退約6.8%。

     就個別產品的外銷市場地區分析，繁體書籍在2021年外銷額約1.07億美元，增長約9.4%，除了其他區衰退外，各地區都呈現成長，其中外銷中國約4920萬美元(+15%)、香港約3479萬美元(+9.2%)、東協國家約911萬美元(+24.1%)、美國約718萬美元(+15.5%)，過去書籍出口年年成長，代表台灣已是全球繁體字書籍的出版中心，這也是台灣出版業長年累積的成就，而未來中國將是台灣出版業者最關鍵的市場；另2021年兒童書出口約3,681萬美元，其中日本就占約3,272萬美元，較2020年的4,455萬美元減少約26.5%，這也是連續兩年的衰退，2021年也僅是2019年外銷額的一半；2021年工業印刷外銷額約1.3億美元，較2020年增長約36.0%，其中轉印紙外銷額高達1.29億美元(+36.7%)，而主要市場在東協約6,372萬美元(+33.9%)、其他地區約3,335萬美元(+40.8%)，而2021年壁紙外銷約176萬美元，較2020年相仿。

      2021年紙品加工(48類)外銷額約5.28億美元(+6.3%)，市場主要是北美約2.03億美元(+25.7%)、其他地區約0. 41億美元(-24.9%)、東協約1.01億美元(-5.8%)，中國及香港合計約6,786萬美元(-1.11%)、歐洲約4,318萬美元(+12.2%)、紐澳也有4,072萬美元(+3.7%)，日本約3,239萬美元(+13.5%)，這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的；2021年包裝印刷外銷額是1.68億美元(+22.7%)及標籤印刷是9,775萬美元(+23.7%)。

      2021年台灣包裝印刷外銷約1.68億美元，較2020年的1.37億美元約增22.7%，其中北美是主要市場約7,189萬美元(+58.0%)，其次是東協的3,490萬美元(+1.4%)，紐澳約1,848萬美元(1.0%)，日本約1,157萬美元(-0.5%)，其他包括香港、歐洲、中國與其他地區的外銷額約在6-11百萬美元；而2021年標籤印刷出口額約9,775萬美元，比較2020年增加約23.7%，最大外銷地區的是東協的3,061萬美元(+5.7%)外，中國約2,076萬美元(+33.1%)、香港515萬美元(+4.0%)、美國約2,057萬美元(+73.4%)、歐洲約855萬美元(+10%)、其他地區約804萬美元(+18.9%)。北美及東協國家對包裝印刷與標籤印刷外銷市場是越來越重要，這證明中美貿易爭議，全球供應鏈正快速的調整，轉單到台灣是很明顯的趨勢，這是國內印刷包裝業者必須要把握的機會，當然，客戶對及時性需求的在地服務、如標籤印刷的短單及數碼可變印刷品的需求，業者如何提出國際競爭必要解決方案，專業的供應鏈管理及策略夥伴關係都是要思考的方向。

    而2021年智能卡外銷達到約8,834萬美元(+2.4%)，主要市場是北美的2,448萬美元(-1.3%)，歐洲的2,103萬美元(+2.4%)，日本約680萬美元(-11.9%)，東協約480萬美元(-11.0%)，紐澳約391萬美元(+32.7%)，中國與香港約1.32億美元(+104.3%)，其他區約1,414萬美元(-24.7%)，智能卡是一國際性的市場，台灣發展比較早，即使中國過去10年的發展快速，但IT的技術加上商業應用的體驗是很重要的，台灣還是有一定的競爭地位。

表8:2021年台灣印刷品出口地區                           單位:千美元

資料來源:財政部貿易資料庫整理

    台灣過去每年印刷品進口也約有5億美元(見表9)， 2021年台灣印刷包裝品進口為5.77億美元，較2020年的5.25億美元增加約10.0%，其中紙品進口約3.76億美元，較2020年增加18.8%，印刷品約1.67億美元，較2020年減少約1.8%，智能卡進口額約3,504萬美元，較2020年減少約9.9%；在紙品及印刷品項目中，進口額增加較多的，包括包裝印刷約1.86億美元(+23.6%)，紙品加工約1.51億美元(+14.8%)，標籤印刷約3,364萬美元(+17.6%)，出版印刷約9,115萬美元(-1%)、商業印刷約5,786萬美元(-6.3%)，IC卡印刷約3,505萬美元(-9.9%)，安全印務約1,042萬美元(-9.5%)，工業印刷約940萬美元(+18.6%)，進口增加原因是2021年台灣的GDP增長約6.1%，進口總額增長約33.2%，這也是正常的數字。

    而就進口產品結構來看，出版占約15.8%，紙品加工約26.1%，包裝印刷占約32.2%，商業印刷占約10%，出版品進口是由歐、美、日進口的原文書及中國大陸的簡體字本為主，商業印刷及紙品的進口項目是很多的，應都跟國際貿易相關的印刷及包裝品有關，而進口包裝印刷主要則為飲料包裝材料(如Tetra Pac)為主，2021年還是持續成長中，印刷業者可以分析進口印刷品及紙品資料，來探討是否有進口取代的機會，尤其供應鏈相關的包裝、標籤、說明書等印刷品等。再分析細部進口印刷品中，2021年減少的品項，包括壁紙(-21.6%)、書籍小冊子(-3.0%)、有價證劵(-21.1%)、其他印刷(-7%)、其他紙品(+15.7%)，品項增加的有紙盒(+23.6%)、信封卡片(-25.4%)、筆記簿(+1.5%)、轉印紙(+64.6%)、報紙雜誌(+1.8%)，兒童書(+23.4%)等。

表9:2015-2021年台灣印刷相關產品進口結構              單位:千美元

資料來源:台灣海關統計資料整理

    分析2021年印刷相關產品進口國家分析(見表10)，商業、文具、紙品、工業、包裝及標籤等印刷產品，中國都是進口額最多的國家，總進口額約2.31億美元，佔總進口的40.1%，較2020年增加約29.9%；其次是東協進口額約1.21億美元,佔總進口額的20.9%，增長約6.6%；而由美國進口額約5,695萬美元佔約9.9%，衰退約24.4%，日本約6,420萬美元佔約11.1%，歐洲約6,340萬美元約佔11.0%；就個別產品進口地區分析，書籍主要來自美國、歐洲及日本，商業印刷由中國及美國進口最多，安全印務由歐洲進口為主，但紙品進口主要來自中國、東協、日本及美國，包裝印刷主要來自中國、東協、歐洲及日本，標籤進口則主要來自中國及美國，卡片印刷進口主要來自東協、中國、歐洲、美國等;以進口總外銷值分析，2021年進口成長地區是中國、韓國、東協、及其他地區，而美國、香港及日本是衰退較大的。

表10:2021年台灣印刷相關產品進口國家分析            單位:千美元

資料來源:台灣海關統計資料整理