2021年台灣紙及紙板進出口分析

     依海關進出口統計分析(表11)，2021年台灣紙及紙板進口量約127.6萬噸，值約13.97億美元，較2020年的139.1萬噸減少約2%，但金額增加約7.4%，但如果包括紙加工品的紙類約25.3萬噸，總進口量達152.9萬噸，較2020年的153.7萬噸減少約0.5%，金額約17.7億美元，較2020年增約14.9%，占2021年台灣紙及紙板年總消費量430.3萬噸的35.5%。進口產品中，新聞紙全依賴進口，但消費量逐年減少，2021年僅剩5.06萬噸(-27.2%)，未塗佈紙進口量約24.6萬噸(+5.2%)，衛生紙類進口量約8.3萬噸(-14.1%)，牛皮紙進口量約18.7萬噸(-9.1%)，基本上，袋用牛皮紙都依賴進口，工業用紙進口約19.2萬噸(-6.6%)，塗佈紙(銅板紙)類進口約29.8萬噸(+2.5%)，白紙板進口約18.1萬噸(+13.5%)，灰銅卡外的白底紙板現已全部由國外進口。

    2021年台灣紙及紙板出口量約123.9萬噸，值約10.3億美元，較2020年的143.4萬噸減少約13.6%，金額卻增加約12%，其中工業用紙約71.3萬噸(-15%)，占出口總量的57.5%、灰底白紙板約18.1萬噸(-35.6%)、其他紙及紙板約1.3萬噸(-10.8%)、塗佈紙出口約17.4萬噸(-2.0%)、未塗佈紙約5.6萬噸(+27.7%)、衛生紙類出口約4.1萬噸(-10.2%)等。2021上半年漿價持續飆漲，但紙價也因成本增加而上漲，直到7月後漿價開始微跌，但國際海運費全年大幅飆漲，2021年平均紙價漲幅約15-20%。總體說來，2021年台灣政府因為疫情控制得宜，經濟成長高達6.1%，但全球經濟也都呈現大幅反彈，這對台灣紙業呈現難得的景氣，造紙公司的獲利都大增，但對台灣的印刷業成本大增，單就包裝紙箱漲幅高達20%以上，但因5月台灣疫情爆發，保持社交距離讓餐廳、旅館、飯店及娛樂場所關閉，卻讓占台灣生活用紙消費量25%的非居家通路全部停頓，也讓全年的生活用紙消費量減少約5%，這也影響2021年進口量因而減少約10.2%，而在出口表現較突出的是未塗佈紙外銷增加約27.7%。

表11:2021年台灣紙及紙板進出口量分析                       單位:公噸

資料來源:台灣海關統計資料整理

     再分析2021年紙及紙板進口國家(見表12)，中國是主要的供應者約占25.3%，其次是東協的19.2%、日本的18.2%及北美的13%，歐洲進口量約佔11.1%，而東協進口量是持續增加，比2019年增加約26.4%；個別紙及紙板品項，新聞紙主要來自北美、韓國及歐洲，未塗佈紙主要來自東協、日本、中國及歐洲，衛生紙主要來自印尼，牛皮紙主要來自日本、歐洲、北美及澳洲，工業用紙主要進口則分散在澳洲、歐美、中國及日本，格拉辛主要來自中國、歐洲及日本，塗佈紙主要來自中國(約占49.1%)及日本(約占21.9%)，白紙板主要來自北美(37.2%)、中國(33.4%)及歐洲(12.9%)等。

表12:2021年台灣紙及紙板進口地區分析                                                                                    單位:公噸

資料來源:台灣海關統計資料整理

     我們再分析2021年紙及紙板出口地區(見表13)，中國已成為最主要的市場(佔49.6%)，但比2020年的51.5%低，也呈現大幅度度的衰退(-16.8%)，中國外的市場為東南亞地區，2021年外銷比例佔約32.5%，但外銷量也比2020年減少約26.4%，而紙業外銷成長地區是日韓佔約6.4%，較2020年成長約27.7%，其他地區占約12.9%，較2020年成長約25.4%，為南亞地區約佔6.3%，但較2020年出口量減少約20.4%。2021年台灣紙業外銷量減少原因，可能是原料與紙價飆漲，而國內市場的市場景氣，紙廠做彈性的內外銷的市場調節所致。

    若以個別紙及紙板的出口市場分析，未塗佈紙是以中國及東協為主要市場，衛生紙則以中國、東協、日韓及其他地區為主要市場，牛皮紙還是以中國為主，工業用紙則中國市場佔約 57.3%、東協市場占約34.6%，格拉辛紙市場則分散在各地，塗佈紙出口則以東協、中國及其他區為主，灰底白紙板市場則分散在各地區。

表13:2021年台灣紙及紙板出口地區分析                                                                                    單位:公噸

資料來源:台灣海關統計資料整理

2021年台灣造紙業產銷及消費量分析

    我們再依經濟部製造業產銷統計(表14)，2021年台灣紙及紙板產量約430.3萬噸，總銷售量約424.9萬噸，出口量約134.8萬噸，進口量約152.9萬噸(含紙品加工類)，總消費量約443.1萬噸，人年均消費(Per Capita)約189.6公斤，較2020年提高約11.6公斤。產銷、進出口量、消費量都創近13年來的新紀錄，由這些資料我們可以感覺到，台灣的製造業因台商回流、供應鏈由中國轉移至台灣東南亞，除了對台灣經濟成長有幫助外，當然對台灣紙及紙板的消費量也增加了；但台灣造紙業史上最高產銷量是2004年，紙及紙板總生產量最高是480萬噸、總消費量是518萬噸，年人均消費量為229公斤，但隨著輕工業往大陸遷移，整體產銷量下降約百萬噸，年人均消費量都逐步下降約50公斤，比2004年資料，到2021年生產減少約10.3%，紙及紙板總消費量減少約14.5%。

表14:2008至2020年台灣紙及紙板產銷統計                                                                               (單位:公噸)

資料來源:經濟部統計資料庫

      再分析個別產品的消費結構，2021年紙張消費量約154.1萬噸(34.8%)，紙板消費量約289萬噸(65.2%)，其中2021年的文化用紙的消費量約99.5萬噸，較2020年增加約5.1%，也較2008年減少約23.9%，可看到台灣紙媒體(新聞、出版、廣告等)經營上多麼的艱辛，2020年的出版業就衰退約12%，還好2021年持平沒再衰退；但2021年的包裝紙呈現約10.9%的衰退，而因為新冠肺炎在2021年5月爆發，保持社交距離關閉餐飲、飯店、旅遊區等，讓非居家通路(AFH)的生活用紙幾乎停頓，這占約台灣25%的市場消費關閉約4個月，所以全年的生活用紙消費增長因而減少約5%，但2021年台灣經濟成長達6.1%，全年出口貿易增加29.4%，進口貿易增加33.2%，這都讓紙及紙板的消費增加約5.6%，也接近全年的GDP增長率，而工業用紙的增長率就高達8.1%。

      綜觀2021年進口紙及紙板市占率已占總消費量的34.5%，其中文化用紙市占率約80.5%、包裝紙市佔率約79.6%、中式紙張市占率約86.6%、工業用紙及紙板市佔率約14.7%，衛生紙市占率約30.2%，且是逐年增加的，而工業用紙中的塗佈白紙板現幾乎是100%進口。

表15:2008至2019年台灣紙及紙板的消費結構                                                                         (單位:公噸)

資料來源:經濟部及財政部統計資料庫整理

全球斷鏈、通膨危機與2021年國際漿、紙價趨勢

     2020年開始的新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球，防疫造成保持社交距離，也造成生產線停工、運輸中斷，工業生產出現斷崖式跌落，全球經濟因而大幅衰退；2021年經濟開始恢復正常，但全球仍經歷四次的疫情高峰，也造成海運嚴重塞港、缺櫃等問題，促使國海運費飆漲數倍，加上晶片短缺，國際供應鏈再度呈現嚴重的斷鏈危機。

     而2020年底，國際大宗物質、貴重金屬、基本原物料、能源成本都開始上漲，加上國際海運費激升，讓2021年的全球破壞性通膨(Disruptive Inflation)成為關注焦點，而全球製漿、造紙業的波動也不例外。2020年7月國際木材期貨開始波動上揚，到2021年4月達到高峰，漲幅高達200%，後呈現斷崖式回落，至8月落底，後再逐步上揚至2022年3月，又達到2021年4月高峰；而國際漂白長纖近2年來的波動趨勢與木材期貨的波動幾乎一樣，2020年7月每噸北方長纖才580美元，到2021年4月漲至990美元，但到2021年11月又回落至730美元，接著逐步上漲，在2022年3月又回漲至940美元。

     2021年4月的漂白漿價，比起2020年同期約漲70%，而全年漿均價較2020年漲幅約40%，2021年11月起漿價再度回漲的原因，是因能源價格、國際海運費仍持續飆漲，加上俄烏戰爭，讓全球通膨持續再飆升，這也讓2022年3月的漿價又邁向每噸約1000美元的高峰，而前三月均價比2021年同期還漲約4.1%(見表16)。

表16:2016年底至2022年3月國際漿價統計                                                                           單位:美元/噸

資料來源:RISI

    除了漿、木片價格上漲外，廢紙漲幅也是很可觀，依Norexeco平台有關回收紙(OCC 1)過去幾年的價格波動(見表17)，2020年3月每噸約28.6歐元，到2021年4月已漲至每噸約176歐元，到10月又漲至每噸191歐元，到2022年2月價格每噸約186歐元；而以台灣海關進口統計，2020年1月廢紙進口均價僅約每噸92美元，到12月進口均價已達167美元(+80%)，進入2021年，廢紙仍持續上漲，到2021年12月每噸進口均價達279美元，較元月再漲約67.6%，總共2年內廢紙每噸共漲約185美元(103.1%)。

圖17:5年來廢紙(OCC 1)價格波動表                                                                                      單位:歐元/噸

資料來源:Norexeco

    原料急遽上漲，紙及紙板價格往上調升也是必然的事，以中國卓創資訊的紙業價格指數分析，2021年紙及紙板的均價較2020年約漲約17.1%，但2021年4月紙價則較2021年同期漲約25%。以各紙別分析，2021年瓦楞紙板幅約20.6%，文化用紙漲幅約4.4%，而白紙板的價格波動是最大的，以2021年4月價格比較2020年同期漲幅高達83%，但到7月呈現斷崖式下跌，3個月跌30%，到年底則共跌約43.2%，另生活用紙是使用100%漂白漿的產品，價格也受到漿價的波動影響最大，2021年的均價比2020年漲約15.9%，進入2022年前三個月又漲約5%。

    看國際通膨趨勢還是持續上揚，這對短期漿價很難大幅下降，除非俄烏戰爭停頓，而能源價格及國際海運費能回落，這才能對木片、紙漿及廢紙價格才能回軟，但以現在的市場環境，有機會也要落在2022年第三季以後。