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台灣印刷業2017年回顧與2018年展望
2017/12/29

中華印刷科技學會名譽理事長 黃義盛

 

    2017年全球主要經濟體罕見出現同步成長,由今週刊報導,2017年全球GDP成長約3.6%,其中歐洲及美國約2.2%,中國約6.8%,日本約1.6%,新興市場約4.8%,預測2018年全球GDP成長可達3.7%,成長動力將來自美國、新興市場等地,中國則微降至6.6%;而依據行政院主計處公布,2017年台灣GDP成長率預估約2.58%,1-11月的出口較2016年同期增13.1%,進口則較去年同期增約12.6%,估計2018年的經濟成長率約2.3%,較2017年微降。

 

    以經濟部統計資料分析(表1),2011年起台灣的紙業及印刷業產值是同步年年下降,2016年造紙業產值由2011年的1708.8億元減至2016年的1558.5億元,降約9.8%,印刷業則由2011年的771.4億元減至2016年的699.6億元,降約9.3%,而2017年1-9月造紙業產值1230億元,較2016年同期的1149.2億元增加約7%,2017年1-9月印刷業產值490.2億元,較2016年同期的508.0億元減少約3.72%,2017年造紙業產值增加應與這兩年的紙價飆漲有關,而印刷業產值再度減少,這也表示傳統紙媒體受到數位及移動媒體的衝擊加劇,影響到出版業的衰退及廣告業對紙媒體的投入,而今年的八月郵資調漲約60%以上,這將會影響雜誌、廣告傳單、帳單、信封的遞送,對未來印刷業的產值絕對是不樂觀的;但由2017年每月的產值資料分析,第一季印刷業比去年同期衰退約6.4%,第二季比去年同期衰退約5.7%,但第三季比去年同期增約1.7%,是否表示印刷業衰退已到谷底,值得再觀察。

 

表1:2002-2017年台灣紙業及印刷業產值統計 (單位:百萬台幣)

年度產值

紙業產值

印刷總產值

印刷產值

印刷輔助業

印刷業+-%

月份

紙業產值

印刷產值

2017

2016

增減%

2017

2016

增減%

2002

129005

63634

52078

11556

(%)

1

12714

13274

-4.2%

5160

6,188

-16.6%

2003

144188

68002

56048

11953

6.86

2

12230

10154

20.4%

4649

4,312

7.8%

2004

152521

70951

57673

13278

4.34

3

14924

13882

7.5%

5995

6,378

-6.0%

2005

145642

74025

60265

13760

4.33

4

12786

12825

-0.3%

5319

5,785

-8.1%

2006

143404

71098

58444

12653

-3.95

5

13414

13110

2.3%

5379

5,699

-5.6%

2007

154721

70534

57431

13104

-0.79

6

14356

12975

10.6%

5474

5,668

-3.4%

2008

163137

71533

57645

13889

1.42

7

14163

12839

10.3%

5720

5,606

2.0%

2009

135165

68827

56013

12814

-3.78

8

14238

13575

4.9%

5859

5,902

-0.7%

2010

169883

75601

61232

14369

9.84

9

14178

12291

15.4%

5465

5,259

3.9%

2011

170878

77142

62666

14476

2.04

合計

123,002

114925

+7.1%

49,020

50,797

-3.5%

2012

162407

74104

59490

14614

-3.94

 

 

 

 

 

 

 

2013

158885

71479

57560

13919

-3.54

2014

161666

69831

56539

13292

-2.31

 

 

 

 

 

 

 

2015

158138

67369

54258

13111

-3.53

2016

155847

69962

57382

12580

3.85

 

 

 

 

 

 

 

資料來源:經濟部工業生產統計資料庫

 

    我們再引用財政部營利事業營業額統計資料(表2),2016年紙業營業額約646.9億元,若含紙加工業營業額的1313.4億元,則紙及加工業共約1960億元,比起經濟部工業產值的1558億元增加約500億元;而2016年印刷業的總營業額約1456.9億元,約是經濟部印刷業產值的2倍以上,但如果包括紙加工品的紙袋、電腦報表紙、其他紙容器(包裝印刷)及紙製品,總印刷營業額可達2333.7億元,這約是經濟部印刷業產值的3倍以上,而2016年出版業總銷售額約497億元,比較2013年減少約17.8%,再比較2016及2013各產業的營業額,除了紙容器(+11.3%)及瓦楞紙箱製造的營業額增加外,其他紙業、印刷、出版業都呈現衰退的局面。

 

    以2017年1-10月的營利事業營業額統計資料,紙業總營業額約549.9億元,較2016年同期526.4億元增加4.5%,其中紙板增加約16.5%,這與今年包裝用紙及紙板價格高漲有關,相對在紙加工品的營業額約1146.8億元,較2016年同期增加約6.6%,其中瓦楞紙箱成長約14.5%,這也是工業用紙價格上漲的成本轉價有關,但也不排除2017年台灣出口額增加13%有關;就印刷業來言,今年1-10月的營業額約1145.4億元,較去年同期減少約1.9%,包括紙加工(包裝印刷)的總營業額約1897億元,較去年1-8月同期增加0.9%,這貢獻當然來自於紙容器及紙加工類,這都與包裝印刷有關,而出版業今年1-10月的營業額約367.5億元,較去年同期衰退7.5%,其中新聞出版衰退約30.5%,數位出版增加約17.4%,雜誌衰退3.6%,但書籍增加3.1%。

 

表2:2013-2017年印刷相關行業營利事業營業額統計資料  (單位:百萬台幣)

 

2013

2014

2015

2016

2016/

2013(%)

2016

1-10

2017

1-10

同期比

+-%

紙漿製造

34,678

 33,402

33,274

30,712

-11.4%

  24,950

28,168

+12.9%

文化用紙製造

***

***

7,272

8,039

 

   6,608

3,420

-48.3%

包裝用紙製造

***

***

103

    86

 

     68

106

+55.2%

其他紙張製造

 27,247

 27,847

23,293

 22,361

-17.9%

  18,236

20,058

+10.0%

紙板製造

  6,351

  5,663

3,458

  3,494

-45.0%

   2,780

3,239

+16.5%

紙業小計

 68,277

 66,912

67,400

 64,692

-5.3%

52,641

54.990

+4.46%

瓦楞紙箱製造

 33,746

 36,472

36,408

 34,370

1.8%

  28,163

32,242

+14.5%

紙袋製造

 4,562

  5,027

4,684

  4,691

2.8%

   3,879

3,967

+2.3%

其他紙容器製造

 51,784

 55,795

 54,982

 57,746

11.5%

  47,047

49,180

+4.5%

衛生類用紙製造

  8,408

  8,653

7,295

  6,840

-18.7%

   5,679

5,329

-6.2%

尿褲衛生棉製造

***

2,451

2,071

1,936

 

   1,588

1,551

-2.3%

電腦報表紙製造

1,075

680

720

1,142

6.2%

    808

774

-4.3%

神紙製造

***

***

69

106

 

     87

87

-+0.4%

塑膠模紙製造

***

***

215

416

 

    320

222

-30.6%

其他紙製品

 24,490

 25,020

 25,192

 24,093

-1.6%

  19,554

21,268

+8.8%

紙加工業小計

124,064

134,098

131,637

131,338

5.9%

107,624

114,679

+6.55%

印刷

 83,478

 87,422

 87,119

 87,601

4.9%

  69,541

69,989

+0.6%

製版

47,269

48,889

49,644

47,032

-0.5%

  38,270

37,323

-2.5%

裝訂及加工

9,908

8,684

8,834

8,867

-10.5%

   7,108

5,421

-23.7%

印前排版

3,383

3,428

2,782

2,196

-35.1%

   1,779

1,806

+1.5%

印刷業小計

144,038

148,422

148,379

145,697

1.2%

116,698

114,539

-1.9%

總印刷業總計

225,948

234,944

233,958

233,368

3.3%

187,985

189,727

+0.9%

新聞出版

14,513

12,886

12,580

12,729

-12.3%

  10,793

7,506

-30.5%

數位新聞出版

***

***

16

14

 

     10

16

+67.9%

雜誌(期刊)出版

 17,216

 16,737

 16,420

 16,407

-4.7%

  13,143

12,673

-3.6%

數位雜誌出版

***

***

586

163

 

    136

152

+11.7%

書籍出版

 26,995

 22,692

 19,048

 18,561

-31.2%

  14,374

14,826

+3.1%

數位書籍出版

105

140

202

323

206.1%

    232

280

+20.9%

其他出版

1,567

1,570

1,359

1,459

-6.9%

   1,069

1,123

+5.1%

出版業小計

60,398

54,025

50,211

49,656

-17.8%

39,756

36,756

-7.5%

資料來源:財政部資料庫

 

    以2017年1-11月台灣印刷業上市櫃公司的營收資料分析,沈氏印刷1-11月營收約4.92億元,衰退約9.79%,秋雨創新營收額約6.62億元,衰退約2.11%,花王企業營收約1.72億元,衰退約6.22%,白紗科技營收約12.92億元,成長約3.24%,但白紗科技在2016比2013年的營收減少1.75%,其中名片減少約20%、海報減少約15.1%,書冊減少約1.98%,其他印刷品減少約7.75%,因為增加包裝業務讓營收增加約2億元,所以三年才僅微幅衰退,2017年1-11月營收成長肯定也來自包裝業務。

 

    依財政部海關進出口統計資料,2017年1-11月印刷及紙加工品進口總額約4.38億美元,較2016年同期增加0.6%,其中印刷品約1.61億美元,較2016年同期減少約1.6%,而紙加工品約2.77億美元,較2016年同期增加約1.9%,分析產品細項,紙品加工與標籤印刷有兩位數增加,但文具印刷、工業印刷與包裝印刷則呈兩位數減少;而2017年1-11月的總印刷及紙加工品出口額約8.14億美元,較2016年同期的7.69億美元增加約5.9%,其中印刷品出口額約2.24億美元,較2016年同期增加約15.7%,紙加工品出口額約5.91億美元,較2016年同期增加約2.7%,分析產品細項,工業印刷增加24.7%最多,出版印刷也增加約16.4%,包裝印刷也增加約6.1%,但商業印刷減少約7.9%,文具印刷減少約18%;再分析細項,工業印刷增加原因是來自轉印紙出口增加約31.7%,而兒童書出口較去年同期增加約77%。

 

表3:2017年1-11月台灣印刷及紙加工品進出口統計             單位:千美元

品項

2017年 1-11月

2016年1-11月

2017/2016同期比

進口

出口

進口

出口

進口

出口

出版印刷

94,321

126,559

97,131

108,691

-2.9%

+16.4%

商業印刷

52,529

30,948

51,395

33,588

+2.2%

-7.9%

安全印務

8,285

878

8,285

1,376

+0.0%

-36.2%

文具印刷

2,379

4,977

2,757

6,073

-13.7%

-18.0%

紙品加工

149,149

217,638

131,491

217,056

+13.4%

+0.3%

工業印刷

10,982

72,750

12,493

58,327

-12.1%

+24.7%

包裝印刷

98,614

267,741

113,287

252,370

-13.0%

+6.1%

標籤印刷

21,703

92,852

18,658

91,136

+16.3%

+1.9%

總計

437,962

814,342

435,498

768,617

+0.6%

+5.9%

紙品合計

277,237

590,781

272,098

575,386

+1.9%

+2.7%

印刷合計

160,725

223,655

163,400

193,265

-1.6%

+15.7%

資料來源:中華民國海關進出口資料庫

 

    2000年以後,數位環境與產業外移衝擊到台灣印刷相關行業的經營,以2016年廣告市場約625.6億元,較2005增加約20.1%,但報紙廣告卻衰退67.3%,雜誌廣告也衰退約52.4%;分析2016年台灣出版業營銷額,新聞出版約127.3億元,較2013年減少約12.3%,雜誌約164.1億元,較2013年減少約4.7%(但2014年訂戶統計較2005年少50%),書籍出版額約185.6億元,較2016年減少約31.3%;再看台灣紙及紙板消費量, 2016年較2004年減少約19.8%。

 

    2017年年終將屆,新的2018年即將來臨,我們一起來回顧過去及展望未來的台灣印刷業應如何面對:

 

1. 2017年出版、商業及票據印刷仍持續衰退,郵資漲價對印刷業影響很大

    財政部統計2013至2016年書籍營銷額降低約31.2%,雜誌降低約4.7%,而2017年書籍營銷額成長約3.1%,但雜誌仍減少約3.6%,加上政府的標案價格持續下跌,工業局1-9月的印刷產值統計也呈現3.5%的衰退,上市印刷公司的營業額持續衰退,都說明2017年台灣的出版印刷還是不好過的,加上今年八月份印刷品郵資漲幅逾60%,將讓廣告傳單、帳單、信封、郵簡市場加速減量,財政部統計電腦報表印刷減少4.3%。而在台灣GDP及總出口仍維持成長,這讓包括紙箱、紙盒、軟包及標籤等包裝印刷行業都是成長的行業,以財政部1-10月營業額統計也看到瓦楞紙增加14.5%,其他紙容器增加4.5%,其他紙品加工增加8.8%;依海關進出口統計,2017年1-11月印刷及紙品出口成長約5.9%,進口增加約1.9%,其中出版印刷出口增加約16.4%,工業印刷出口也增加24.7%,包裝印刷出口增加6.1%,這都鼓舞了台灣印刷業者應多關注國際印刷市場的機會。

    預估2018年國際及台灣經濟還是與2017年相仿,商業與票據印刷市場仍不樂觀,但出版與出版印刷市場應可回穩,包裝印刷仍是成長的主要動力,外銷市場機會則值得大家期待的。

 

2. 紙價狂飆、工資、油電上漲,印刷業成本勢必轉嫁

    2016年中開始,中國煤炭、廢紙價格開始飆漲,到年底漲幅約50%及30%,加上環保因素淘汰落後產能約530萬噸,這讓工業用紙到年底漲幅約100%,紙箱漲幅也超過50%,接著在8月份文化紙及白紙板價格也開始陸續上漲,到年底平均漲幅在20-30%,而2016年的台灣紙價除了年底工業用紙漲價約10-15%外,文化用紙及紙板價格因為進口紙價調漲而微幅調升約5%;進入2017年上半年,中國紙價還是堅挺,到6月底因環保而淘汰落後產能再增加約500萬噸,七月底中國正式向WTO宣布禁止未分類的廢棄物進口,中國廢紙價格因而飆漲一倍,也讓工業用紙再飆漲40%,但11月一個月內價格調降6次,跌幅約達30%;這些因素也帶動中國文化紙及白卡紙的價格飆漲,加上中國幾家大紙廠的聯合壟斷,到年底的文化紙及白卡紙價格漲幅在25%以上;國際漿價及歐美紙價本來是較平穩的,但中國紙價帶動了國際漿價開始飆漲,今年九月份開始,長纖紙漿連四個月上漲,漲幅每噸高達240美元約35%,而歐、美、日紙廠也在12月及1月的文化紙及白卡紙報價調漲約10%,紙價的暴漲對2017絕對是驚悚的一年。

    中國出口到台灣文化紙及白卡紙市場佔有率已達30%,中國紙價的飆漲當然也影響到台灣,工業用紙在2016年底調漲約9%,4月後又調漲約7%,總共一年調漲約20%左右;2016年進口紙價約僅10%的調升,但進入2017年的下半年,進口紙價幾乎每月要調漲,到年底文化紙進口價漲幅超過25%,白卡紙漲幅約在20%,而台灣文化用紙價格全年漲幅約20%以上。

    2018年初台灣紙價還在漲,主要是年底進口紙漲價成本的反應,但現在進口紙及紙板的國際報價還再漲,加上國際漿價已漲到歷史的高點,所以紙價短期要由漲轉跌是有點困難;而中國紙廠年底以減產來減輕庫存壓力及控制紙價,但因為過去漲幅過高,未來紙價跌價還是有可能的。2018年的台灣印刷業面臨紙價飆漲,一例一修也增加人工成本約7-9%,而因應國際能源調高,未來國內油電價價格調高也是可能的,印刷業成本轉嫁是必

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