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2019年台灣印刷包裝相關產業年度產值分析
2020/03/18

撰文/中華印刷科技學會名譽理事長 黃義盛
 

       據行政院主計處的統計,2019年台灣的經濟成長率約2.71%,較2018年的2.75%微降,平均國民所得每人約25,909美元,較2018年的25,004美元增加約3.61%。進出口貿易總額約6,149億美元,較2018年減少約1.3%,其中出口貿易約3,292億美元,減少約1.4%,進口貿易總額約2,857億美元,微增約0.3%,貿易順差約435億美元,較2018年減少約12%。綜觀國際經貿環境,美中、日韓貿易衝突,英國脫歐等因素,讓市場不確定因素瀰漫,抑低消費及投資步調,全球貿易動能明顯放緩,國際原物料價格疲軟,皆不利我國出口,惟隨廠商重組全球供應鏈板塊,相應調升在台產能配置,以及訂單移轉效應顯現,加上5G通訊等新興科技商機持續發酵,讓2019年我國出口總值呈現小幅下滑,進口則因國內半導體廠商高階製程投資購置活絡,抵銷農工原料進口減幅。

       依經濟部工業生產年報資料,2019年台灣漿紙業產值約1,747億台幣,較2018年減少約3.7%,印刷總產值約644.1億台幣,較2018年產值666.7億台幣減少約3.4%,其中印刷業產值約532.5億台幣,印刷輔助業產值約111.5億台幣(表1),較2018年產值分別減少2.9%及5.7%,而以2019年印刷產值比較2011年產值的771.4億台幣,則衰退約16.5%;再以2019年印刷業的每月產值資料來看,第四季仍是傳統的旺季約占29.4%,而第一季則因為過年假期因素,產值是最低約占22.4%。

但我們如果引用財政部營利事業家數及營業額統計資料(表2),2019年的漿、紙及紙板總營業額約692億台幣,較2018年的720億台幣減少3.83%,比較2015年營業額增加約2.7%,2019年造紙產業中,漿營業額約374億元,較2018年減少4.8%,文化用紙營業額約311.5億元,增加約5.8%,包裝用紙營業額約1.9億元,增加4.5%,其他紙張(工業用紙)營業額約243.9億元,減少約5.1%,紙板營業額約41.2億元,增加約7%。

       2019年紙品加工業總營業額約1,363億台幣,較2018年減少約1.85%,其中紙箱營業額約392億元,減少約2.68%,紙袋營業額約49.6億元,成長2.42%,紙容器營業額約538億元,減少約6.3%,衛生紙營業額約64.2億元,成長1.67%,紙尿褲及衛生棉營業額約18.7億元,減少約4.1%,電腦報表紙營業額約18.7億元,成長約61.2%,其他紙製品約276.8億元,成長約5.7%,如果比較2015年資料,紙加工業總營業額成長約3.5%,主要是來自瓦楞紙箱成長約7.7%。

       2019年印刷業總營業額約1,582億台幣,較2018年1,521億台幣成長約4%,其中印刷營業額中印刷占約922億元,增加1.97%,製版約549億元,增加8.18%,裝訂約89.7億元,成長約3.3%,電腦排版約21.6億元,減少約5.7%;另就印刷包裝產業定義應包括紙加工業中的紙袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷及其他紙品加工等幾項,2019年營業額合計約883億元,加上原有印刷業的1,582億營業額,台灣2019年的印刷包裝業總營業額應該是2,466億元,較2018年的2,417.6億元則成長約1.99%,較2015年成長5.39%,但印刷如果把瓦楞紙箱行業納入,則印刷包裝業年總產值則要再增加392億,總產值將增至2,858億台幣。

      表2中,2019年台灣出版業營業額約513億台幣,比2018年的459.6億元成長11.6%,比較2015年的502億也增加約2.2%,這也是5年來出版業的體現沒繼續衰退,且高幅度成長的一年,這當然會帶動出版印刷業的增長。其中2019年的新聞出版營業額約127.8億元,增長33.4%%,雜誌期刊出版營業額167.9億元,增長9.69%,書籍出版營業額約190.7億元,成長約1.19%,其他出版營業額約20.5億元,成長約14.2%,整體出版業都回歸成長是令人很興奮的一件事,在歐美市場這幾年也都負轉正成長,這代表人的閱讀習慣又回到傳統的紙本書。2019年的出版業的數位出版總營業額約6.1億元,占總出版產業僅約1.2%,其中數位新聞、雜誌及期刊、書籍都呈現成長。

       我們再分析印刷相關行業的廠家數,2019年漿、紙及紙板業家數為313家,平均每家年營業額約2.21億元,2015年則為299家,平均每家年營業額約2.25億元;紙加工業家數為2,620家,平均每家年營業額約5,203萬元,2015年為2,672家,平均每家年營業額約4,926萬元;印刷業家數為8131家,平均每家年營業額約1,946萬元,2015年為8,169家,平均每家年營業額約1,816萬元,在2019年包括印刷包裝業者共有約10,232家,平均每家營業額約2,410萬元,而2015年的總家數為10,337家,平均每家營業額約2,263萬元。

       2019年出版業者共有3,629家,平均每家年營業額約1,415萬元,比2015年家數增加約121家,每家年平均營業額約1,431萬元減少約1.1%;全球印刷較成熟國家的印刷廠家數都以每年5%速度減少,唯有台灣是不變的,而以每家印刷廠年平均營業額不到2,000萬元的規模,除了會造成價格惡性競爭,也沒法有足夠的國際競爭力,這也是我們印刷品外銷沒法在國際市場占有明顯地位的原因。

    2019年台灣整體的紙及紙板消費量約411.6萬噸,僅微降約0.64%,但國際漿價大幅下跌約30%,工業用紙紙價基本持平,但文化用紙價格回跌約5%,這是紙業產值減少3.7%的主要原因;而出版業呈現超過10%成長、全球供應鏈正大幅離開中國,台灣是其中的一個轉移陣地,加上台商加速回台投資等因素,2020年將是台灣印刷業再次發展的關鍵時機。

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