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2019年台灣印刷包裝業進出口統計分析(一)
2020/03/25

       依經濟部統計資料,2019年漿、紙及紙板業外銷額約407.2億台幣,較2018年的425.9億台幣減少約4.4%,2019年印刷及輔助業外銷額約85.8億台幣,較2018年的84.3億元成長約1.8%。但依海關進出口統計資料分析(表4),2019年台灣印刷包裝產業出口值約9.69億美元(表4),較2018年的9.37億美元增加3.42%,其中印刷品(HS49類)出口約3.11億美元,較2018年增加15.7%,紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約5.76億美元,較2018年減少約0.5%,另2019年智能卡出口約8,212萬美元,較2018年減少約8.5%,綜觀 2019年整體印刷包裝產業的外銷成長約3.42%,外銷的持續成長是帶動印刷包裝業未來發展的重要關鍵。

        再比較2013年的資料,智能卡外銷增加約72.9%,紙品外銷基本持平,但印刷品外銷增加約94.2%,讓整體印刷業外銷較2013年增加約23.7%;我們再來分析個別印刷品資料,2019年比較2018年外銷增加的項目,包括出版印刷增加約2,035萬美元(13.5%),紙品加工增加約1,260萬美元(3.8%),工業印刷增加約1,992萬美元(22.8%),但2019年的商業印刷與包裝印刷都比2018年微幅減少,而標籤印刷卻減少約1,142萬美元(12.5%)。2013年後,出版印刷出口是持續增加(+106.9%),增加主要是來自於兒童書,自2014年的220萬美元增至2015年的2,910萬美元、2018年的4,800萬美元及2019年的6,787萬美元,而2019年的圖書外銷也增加約1,397萬美元(+16.4%),紙盒則增加約700萬美元(+7%),其他紙品增加2,135萬美元(+7.3%),轉印紙增加約3,197萬美元(+45.2%),其他印刷品則增加233萬美元(+7.3%);而2019年包裝印刷項目減少最大的是標籤類,減少約2158萬美元(-21.3%),工業印刷的壁紙減少約460萬美元(-50.3%),報紙及雜誌減少約224萬美元(-32.8%),智能卡減少約760萬美元(-8.5%)。

        我們再分析2019年台灣印刷品出口地區(表5),不含智能卡的外銷額,以北美的2.03億美元(佔22.9%)與東協的1.74億美元(佔19.6%)是兩個最大市場,接著是其他區約1.48億美元(16.74%)、日本約1.06億美元(12.0%)、中國約0.94億美元(10.6%)、香港約0.71億美元(7.98%)、歐洲約0.50億美元(5.61%)及紐澳約0.41億美元(4.57%)。比較2017年的資料,成長最快的是其他區的19.84%,其次是日本的17.36%,北美的12.5%及中國的7.6%,歐洲的4.3%,其他區則呈現衰退,如香港(-10.63%)、紐澳的(-7.37%),中國(-6.12%)及東協區(-4.31%)等;另2019年智能卡外銷額約8,211萬美元,較2018年的8,972萬美元減少約8.47%。

          就個別產品的外銷市場分析,繁體書籍在2019年外銷額約9,917萬美元,成長約16.38%,其中香港約3,362萬美元(-9.1%)、中國約3,077萬美元(+7.6%)及美國1,038萬美元(-13.36%)、東協國家約1,553萬美元(+26.67%),日本約407萬美元(+18.0%),書籍出口年年成長代表台灣已是全球繁體字書籍的出版中心,這也是台灣出版業長年累積的成就;另2019年兒童書出口約6,787萬美元,其中日本就占約6,276萬美元,較2018年的4,695萬美元增加約33.67%;2019年工業印刷外銷額約10,720萬美元,較2018年成長約22.8%,其中轉印紙外銷額高達10,266萬美元(+29.1%),而主要市場在東協約4,402萬美元(+22.9%)、其他地區約3,275萬美元(+64.7%),北美約459萬美元(-17.5%)及日本的363萬美元(+12.4%)等,而2019年壁紙外銷約454萬美元,較2018年減少50.3%。

           2019年紙品加工外銷額約5.76億美元(減約-0.5%),市場在北美約1.78億美元 (+17.8%)、其他地區約1.05億美元(+7.9%)、東協約1.1億美元(14.2%),中國及香港合計約6,923萬美元(-17.5%)、歐洲約4,050萬美元(-1.9%)、紐澳也有3,837萬美元(-7.4%),日本約3,476萬美元(-2.6%),這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的;2019年包裝印刷外銷額是1.38億美元(-0.7%)及標籤印刷是7,958萬美元(-12.5%),包裝印刷主要市場是東協約3,619萬美元(-1.3%)、美國約3,147萬美元(+12.1%)、紐澳約1,920萬美元(-10.9%),其他的地區也超過1,695萬美元(+52.2%);2019年標籤印刷出口額約7,958萬美元,最大外銷的是是東協約2,780萬美元(-7.2%)外,中國約1,534萬美元(-25.0%)、香港673萬美元(-11.2%)、美國約777萬美元(-17.3%)、歐洲約789萬美元+2.5%)、其他地區1,012萬美元(-16.7%),標籤印刷外銷減少也證明中美貿易爭議,全球供應鏈正快速的調整,但由於產品零星,需要及時性在地服務供應趨勢已越來越明顯。所以外銷市場減少看來是避免不了的事。
 

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