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2020年台灣印刷包裝相關產業年度報告(一)
2021/04/12

撰文/社團法人中華印刷科技學會名譽理事長 黃義盛

 

        2020年新冠肺炎(COVID-19)全球蔓延,防疫措施帶來大封鎖重創全球經濟,據國際貨幣基金(IMF)預測,2020年全球經濟衰退約-3.5%,是大蕭條以來的最大跌幅,其中,已開發國家經濟萎縮約-4.9%,美國經濟萎縮約-3.5%,歐元區經濟萎縮約-7.2%、日本經濟萎縮-5.1%,英國經濟萎縮約-10%;而發展中國家經濟萎縮約-2.4%,但中國經濟則成長約2.3%,印度萎縮約-8%;IMF也預估全球貿易量在2020年減少約9.6%,台灣表現很好,經濟成長約3.11%,是20年第一次超過中國。

    IMF預測2021年全球經濟將呈現V型反彈,主要原因是政府政策支持及疫苗將振興經濟活動,其預測全球經濟將呈現5.5%成長,其中,已開發國家經濟成長約4.3%,包含美國約5.1%,歐元區約4.2%,英國約5.5%,日本約3.1%;而2021年發展中國家經濟預測約成長6.3%,其中中國約8.1%,印度則約11.5%,IMF也預測全球貿易量將成長約8.1%;台灣因為疫情控制得宜、在全球供應鏈變化站有利地位、中國及美國的經濟成長、台商回流及半導體景氣擴大國內投資、政府都更政策等,都讓台灣經濟呈現好的展望,主計處預測2021年台灣經濟將成長約4.64%。

    新冠肺炎疫情除了衝擊全球經濟,也衝擊到全球印刷業,據知名市場媒體機構Pira Smithers報告提到,2020年全球印刷業產值約7,434億美元,較2019年8,147億美元減少約8.8%,其中商業及出版印刷影響最大,印刷量由2019年的47.8萬億張A4降至2020年的41.4萬億A4,降幅約13.4%;在北美,由What They Think媒體調查,印刷業營收2020年較2019年下降約12.6%,2019年則較2018年增加約4.1%;台灣疫情控制得宜,人民生活幾乎不受影響,而2020年的經濟成長也是全球少數成長的國家,以下我們來分析2020年台灣印刷包裝相關產業的變化給大家參考。

 

台灣紙業及印刷包裝業的產值

    依經濟部工業生產統計資料(表1),2020年台灣漿紙業產值約1,651億台幣,較2019年減少約5.5%,印刷總產值約631.2億台幣,較2019年產值644.1億台幣減少約2.0%,其中印刷業產值約529億台幣,與2019年相同,但印刷輔助業產值約102.3億台幣,較2019年產值分別減少8.3%,而以2020年印刷總產值比較2011年產值的771.4億台幣,則衰退約16.5%;再以2020年印刷業的每月產值資料來看,第四季仍是傳統的旺季約占28.8%,而第一季則因為過年假期因素,產值占約22.4%,但第二季因疫情影響,占總產值的22.3%成為最低。

       但我們如果引用財政部營利事業家數及營業額統計資料(表2),2020年的漿、紙及紙板總營業額約717億台幣,較2019年的692億台幣增加3.51%,比較2016年營業額增加約10.8%,2020年造紙產業中,漿營業額約382億元,較2019年增加2.01%,文化用紙營業額約24.6億元,減少約21.1%,包裝用紙營業額約1.8億元,減少6.7%,其他紙張(工業用紙)營業額約259.6億元,增加約6.45%,紙板營業額約49.0億元,增加約18.88%。
    2020年紙品加工業總營業額約1,378億台幣,較2019年增加約1.1%,其中紙箱營業額約415億元,增加約5.81%,紙袋營業額約51.8億元,成長4.35%,紙容器營業額約528億元,減少約1.9%,衛生紙營業額約75.5億元,成長17.7%,紙尿褲及衛生棉營業額約19.6億元,增加約4.3%,電腦報表紙營業額約19.4億元,成長約3.3%,其他紙製品約264.8億元,減少約4.3%,如果比較2015年資料,紙加工業總營業額成長約4.9%,主要是來自瓦楞紙箱成長約20.7%,生活用紙成長約69.4%。
    2020年印刷業總營業額約1,646億台幣,較2019年1,583億台幣成長約4%,其中印刷營業額中印刷占約897億元,減少2.73%,製版約632億元,增加15.2%,裝訂約96.4億元,成長約7.4%,電腦排版約20億元,減少約7.2%;另就印刷包裝產業定義若包括紙加工業中的紙袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷及其他紙品加工等幾項,2020年營業額合計約864億元,加上原有印刷業的1,582億營業額,那印刷包裝業總營業額應該是2,510億元,較2019年的2,466億元則成長約1.78%,較2016年成長7.54%,但印刷如果把瓦楞紙箱行業納入,則印刷包裝業年總產值則要再增加415億,總產值將增至2,925億台幣。    
 
 
 
       由表2顯示,2020年台灣出版業營業額約451億台幣,比2019年的513億元減少約12.1%,比較2016年的497億也減少約9.3%,這也是5年來出版業的衰退幅度最大的一年,這也造成出版印刷業的衰退。其中2020年的新聞出版營業額約98.7億元,減少約22.8%,雜誌期刊出版營業額139億元,減少約17%,書籍出版營業額約183.6億元,減少約3.7%,其他出版營業額約18億元,減少約12.3%,疫情確實對出版業造成很大的衝擊。2020年的出版業的數位出版總營業額約12億元,較2019年成長都超出30%以上,但占總出版產業僅約2.7%,其中數位新聞、雜誌及期刊、書籍都呈現成長。
       我們再分析印刷相關行業的廠家數,2020年漿、紙及紙板業家數為308家,平均每家年營業額約2.32億元,2016年則為303家,平均每家年營業額約2.13億元;紙加工業家數為2,608家,平均每家年營業額約5,284萬元,2016年為2,659家,平均每家年營業額約4,939萬元;印刷業家數為8104家,平均每家年營業額約2,030萬元,2016年為8,117家,平均每家年營業額約1,795萬元,在2020年包括印刷包裝業者共有約10,181家,平均每家營業額約2,465萬元,而2016年的總家數為10,264家,平均每家營業額約2,274萬元。
      2020年出版業者共有3,728家,平均每家年營業額約1,209萬元,比2016年家數增加約192家,每家年平均營業額約1,404萬元減少約13.9%;全球印刷較成熟國家的印刷廠家數都以每年5%速度減少,唯有台灣是不變的,而以每家印刷廠年平均營業額約2,000萬元的規模,除了會造成價格惡性競爭,也沒法有足夠的國際競爭力,這也是我們印刷品外銷沒法在國際市場占有明顯地位的原因。
      受到疫情影響,2020年台灣出版業雖然面臨嚴重的衰退,也讓文化用紙營業額較2019年減少約21.1%,但整體紙及紙版營業額是增加約3.51%成長,這主要是來自其他紙及紙板的增長,而紙加工業來言,2020年增長約1.1%,但生活用紙增長率高達17.7%,這是疫情讓全球消費大幅增加所致,台灣也不例外;而因疫情讓消費者轉向電子商務,對瓦楞紙箱的需求大增,2020年也成長約5.8%,紙袋也增長約4.3%;而對印刷業來言,2020年營業額約1,646億元,增加約4%,比起經濟部工業生產統計的644億元及衰退2%,是有很大的落差,但財政部資料會較有感覺,印刷產業規模應在1646億至2510億台幣之間,而造紙業約在800億台幣左右。
 
 
 
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