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2020年台灣印刷包裝相關產業年度報告(四)
2021/04/15

撰文/社團法人中華印刷科技學會名譽理事長 黃義盛

2020年台灣紙及紙板進出口分析
       依海關進出口統計分析(表8),2020年台灣紙及紙板進口量約130.1萬噸,值約12.2億美元,較2019年的126.1萬噸增加約3.17%,但金額減少約4.7%但如果包括紙加工品的紙類總進口量達153.7萬噸,較2019年的150.5萬噸增約2.2%,金額約15.4億美元,較2019年減少約4.1%,占2020年台灣紙及紙板年總消費量419.6萬噸的36.6%。進口產品中,新聞紙全依賴進口,但消費量逐年減少,2020年僅剩6.96萬噸(-16.3%),未塗佈紙進口量約23.5萬噸(+1.9%),衛生紙類進口量約9.6萬噸(+34.6%),牛皮紙進口量約20.6萬噸(+6.5%),基本上,袋用牛皮紙都依賴進口,工業用紙進口約20.6萬噸(+16.7%),塗佈紙(銅板紙)類進口約29.1萬噸(-2.1%),白紙板進口約15.9萬噸(-6.6%),除灰銅卡外的白底紙板現已全部由國外進口。
       2020年台灣紙及紙板出口量約143.4萬噸,值約9.2億美元,較2019年的147萬噸減少約2.5%,金額減少約7.1%,其中工業用紙約84萬噸(-3.6%),占出口總量的58.5%,另牛皮紙出口約18.1萬噸(-2.0%)、灰底白紙板約18.1萬噸(-2%)、其他紙及紙板約14,531噸(+41.6%)、塗佈紙約17.7萬噸(+421.3%)、未塗佈紙約4.4萬噸(-6.9%)、衛生紙類約4.61萬噸(-3.7%)等。2020上半年漿價持續疲軟,但紙價還算穩定,直到11月後漿價開始回漲,加上國際運費大幅飆漲,紙價也開始穩穩欲動。總體說來,2020年台灣政府因為疫情控制得宜,經濟成長也不錯的表現,即使全球大部分國家經濟都陷入困境,但對台灣紙業並沒有太大的影響,但因疫情卻讓台灣生活用紙的消費大幅增加,2020年進口量因而增加約34.6%,在出口表現較突出的是塗佈紙外銷增加約4倍,格拉辛也增加約9.7%。
 
 

        再分析2020年紙及紙板進口國家(表9),中國是主要的供應者約占23.3%,其次是東協的19.3%、北美的16.7%及日本的15.5%,歐洲進口量約佔12.1%,而東協進口量是持續增加,比2019年增加約26.4%;個別紙及紙板品項,新聞紙主要來自北美、韓國及歐洲,未塗佈紙主要來自東協、日本、中國及歐洲,衛生紙主要來自印尼,牛皮紙主要來自日本、歐洲、北美及澳洲,工業用紙主要進口則分散在澳洲、歐美、中國及日本,格拉辛主要來自中國、歐洲及日本,塗佈紙主要來自中國(約占51.3%)及日本(約占19.6%),白紙板主要來自北美(38.5%)、中國(32.0%)及歐洲(12.7%)等。

         我們再分析2020年紙及紙板出口地區(表10),中國已成為最主要的市場(佔51.5%),其成長率也高達5.3%,這主要原因是中國禁止未分類廢紙進口政策,讓國內廢紙價格遠高於國際價格,這也讓中國的工業用紙成本較高,讓台灣的工業用紙有明顯的競爭優勢。而東協過去是台灣造紙業的主要市場,但2020年卻再呈現12.3%負成長,南亞市場也再度衰退,但日韓及其他市場則有微幅的增加。

       若以個別紙及紙板的出口市場分析,未塗佈紙是以中國及東協為主要市場,衛生紙則以中國、日韓為主要市場,牛皮紙還是以中國為主,工業用紙則中國市場佔約 56.1%、東協市場占約33.4%,格拉辛紙市場則分散在各地,塗佈紙出口則以東協、中國及其他區為主,灰底白紙板市場則分散在各地區。

2020年台灣造紙業產銷及消費量分析

    我們再依經濟部製造業產銷統計(表11),2020年台灣紙及紙板產量約419.4萬噸,總銷售量約419.3萬噸,出口量約153.4萬噸,進口量約153.7萬噸(含紙品加工類),總消費量約419.6萬噸,人年均消費(Per Capita)約178公斤,產銷、進出口量都創近10年來的新紀錄,由這些資料我們可以感覺到,台灣的製造業因台商回流、供應鏈由中國轉移至台灣東南亞,除了對台灣經濟成長有幫助外,當然對台灣紙及紙板的消費量也增加了;但台灣造紙業史上最高產銷量是2004年,紙及紙板總生產量最高是480萬噸、總消費量是518萬噸,年人均消費量為229公斤,但隨著輕工業往大陸遷移,整體產銷量下降約百萬噸,年人均消費量都逐步下降約50公斤,比2004年資料,到2018年生產減少約15.1%,紙及紙板總消費量減少約20.5%。

       再分析個別產品的消費結構, 2020年紙張消費量約152.1萬噸(36.3%),紙板消費量約267.4萬噸(63.7%),其中2020年的文化用紙的消費量約94.7萬噸,較2019年再減少約2.2%,也較2008年減少約27.6%,可看到台灣紙媒體(新聞、出版、廣告等)經營上多麼的艱辛,2020年的出版業就衰退約12%;但2020年的包裝紙呈現約6%的增長,而因為新冠肺炎問題,意外讓家庭用紙的消費量較2019年大幅增加約11.9%,而2020年的工業用紙消費量較2019年也增加約2.2%,這與台灣經濟(GDP)的成長是正相關的;2020年進口紙及紙板市占率已占總消費量的36.7%,其中文化用紙市占率約81.1%、包裝紙市佔率約86.2%、中式紙張市占率約84.3%、工業用紙及紙板市佔率約17.0%,衛生紙市占率約27.8%,且是逐年增加的,而工業用紙中的塗佈白紙板現幾乎是100%進口,但全部工業用紙進口市占率約為17.2%。

國際漿價及紙價的市場發展趨勢

        新冠疫情及國際經濟低迷也影響到製漿及造紙產業,而紙漿也是國際期貨商品之一,而影響漿價波動還是來自供需是否平衡,如新產能、漿廠停工等原因外,由於中國是全球市場漿(Market Plup)佔約36%的買家,任何的超額需求及炒作,都會驅動國際漿價的變化。2016年中,就是因為中國政府禁止未分類廢紙進口,導致中國紙價短期狂飆及加上炒作,也讓國際漿價由2016年12月開始上漲,直到2018年6月,一年半內漲幅高達38%,接著市場需求回軟,漿價就開始持續下跌到2020年中(表13)。

        進入2020年,新冠肺炎由中國擴散至全世界,全球陷入封城、居家隔離、遠距上班、旅遊停頓、工廠停工,致使全球經濟成長大幅衰退,RISI則預估全球紙及紙板生產量將減少約4-5%,這導致國際市場漿需求減少約220萬噸,疫情也讓全球市場漿產量減少約250萬噸,但國際長短纖漿庫存量仍超過合理庫存(短纖約41天、長纖約30天),這讓國際漿價在2020年上半年起伏不大。

       進入下半年,全球經濟開始回穩,國際漿價也開始每月往上微調,但中國港口漿庫存還是偏高,紙價持續平穩到11月,但到12月底(表14),中國漿價一個月漲約19%,讓全年漲幅約16%,而國際漿價則由9月起也往上調升,到12月底,長短纖每噸漲約80-60美元(約13%)。

        依中國卓創資訊報導(表15),進入2021年,中國漿紙價開始齊步上揚,尤其2月下旬,炒作因素讓國際漿價每月上漲約100美元,到3月10日,國際漿價上漲幅度高達40%,而過去一年內,中國文化用紙漲幅達20%,白卡紙板漲幅高達80%,生活用紙漲幅達25%,工業用紙漲幅約23%;在台灣,中華紙漿剛宣布3月1日起紙價漲約10%,工業用紙漲幅約8%,而灰銅卡漲幅超過15%,生活用紙是使用漂白漿最多的紙品,往上調也是可以預期的事。

        疫情讓全球陷入大蕭條以來最大經濟衰退,但台灣疫情控制得宜,對造紙及印刷業都還是幸運的一年,但對出版業卻是寒冬的年頭,進入2021年,疫情尚未看到明顯的曙光,但疫苗帶來全球的希望,所有全球機構都認為2021年經濟會呈現V型反彈,台灣主計處也預測台灣經濟將有約4.64%的成長,但漿價、紙價狂飆,造紙及印刷業又將面臨另一個挑戰,大家拭目以待。

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