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2022 年台灣印刷與包裝相關產業回顧與 2023 年展望
2023/03/01

中華印刷科技學會顧問黃義盛

、全球能源短缺,美國貨幣緊 縮、通膨壓力讓工資及萬物齊漲,以主計處統 計資料,到 11 月止,台灣消費者物價指數 (CPI) 前 11 月為 2.97%,比較歐元區的 10.1%、美國的 7.1%、日本的 3.7% 都低,但台灣前 11 月的躉售 物價指數較 2021 年同期漲約 12.92%,就比較有感,即使物價是全球問題,但確實讓台灣民眾感受很深。

全球經濟回顧與展望 / 通膨、衰退的生活艱難時代來臨

延續 2021 年全球經濟增長 6.0%,國際貨幣 基金 (IMF) 在 2021 年 10 月樂觀預測,2022 年全 球經濟將增長 4.9%,其中已開發國家為 4.5%, 開發中國家為 5.1%,而世界貿易將增加 6.7%; 但 IMF 在 2022 年 10 月全球經濟展望報告提到, 2022 年全球經濟成長僅約 3.2%,並預測 2023 年 降至 2.7%,其中預測已開發國家 2022 年僅增長 2.4%,2023 年將降至 1.1%,發展中國家在 2022 年僅增長 3.7%,2023 年也是 2.3%;而 IMF 總裁 在 2023 年元旦示警,俄烏戰爭、通膨、利率飆 高,中國解封讓疫情擴散,都衝擊全球經濟,而 美國、歐盟及中國都預期經濟趨緩,2023 年將比 2022 年是更艱困的一年,1/3 國家恐陷入衰退。

2022 年台灣印刷包裝相關產業回顧

回顧 2022 年台灣紙業、紙加工業、印刷與 出版業,幾乎所有業者感受到的是原料漲得可怕、找不到工人,生意不好,但類似話題年年都 談,以下我們以政府相關統計資料,來看 2022 年台灣印刷包裝相關產業的景氣狀況。

1. 2022 年台灣印刷包裝相關產業統計

依經濟部統計資料,2022 年 1 至 10 月比較 2021 年同期資料 ( 表 6),台灣紙及紙板生產量減 少約 4.3%,產值則增加約 3.4%,顯示 2022 年的 紙價約增 8% 以上,另紙品加工業的產值減少約 0.2%;但若分析銷售情況,2022 年 1 至 10 月紙 及紙板銷售量減少約 1.9%,其中內銷量減少約 12.3%,外銷量則增加 21.7%,而總銷售值則增 加約 2.1%,其中內銷值減少約 6.2%,外銷則增 約 24.9%,對紙品加工業來言,總銷售值持平, 但內銷值減少約 2.2%,外銷值增加約 16.1%。

對印刷業來言,2022 年 1 至 10 月產銷值較 2021 年同期增約 5.4%,其中內銷增加約 4.7%, 外銷則增加約 9.6%;但由海關進出口統機資料 分析,2022 年全年印刷包裝業出口額約 8.14 億 美元,較 2021 年的 8.4 億美元減少約 3.15%,進 口額約 5.78 億美元,較 2011 年的 5.42 億美元增 約 6.73%。而 2022 年紙業進口量約 118.1 萬噸, 較 2021 年的 127.6 萬噸減少約 7.45%,而出口 量約 145.6 萬噸,較 2021 年的 123.9 萬噸增加約 17.54%。

若依財政部行業營業統計,2022 年前 10 月 比較 2021 年同期資料,紙業營業額約 721.4 億 元,較 2021 年增加約 6.77%,紙加工業營業額 約 1,258.3 億元,較 2021 年同期減少 2.73%,印 刷業營業額約 1,717.3 億元,較 2021 年同期增加 17.12%,但如扣除製版業的異常數字,印刷業 營業額僅較 2021 年同期增長約 2.19%。2022 年 前 10 月出版業營業額,則較 2021 年同期減少約 2.26%。

由以上的統計資料分析結論,2022 年台灣紙 消耗量減少幅度超過 10% 以上,出口增加及紙 張漲價讓營業額增加了,紙消費量的降低也影響 到紙加工業的經營,即使外銷增加,紙品漲價, 但營業額確實衰退約 2-3% ,但對印刷業來言, 無論經濟部或財政部統計都有 2 至 5% 的營業增 長,但因為出版業持續衰退,相信出版及商業印刷是衰退的,包裝印刷則還維持增長。

另 2022 年的出口市場,紙業因為國際原料 上漲,台灣出口有明顯的增加,尤其下半年的國 際廢紙下跌,也增長台灣灰底白紙板的外銷競爭 力,但由於海運費高漲加上國際供應鏈的遷移, 印刷包裝品外銷是微減的,相對於中國印刷品的 外銷也是大幅降低的。

2. 2022 年國際紙漿行情回顧

全球通膨問題也困擾造紙及印刷包裝業,新 冠毅情爆發後半年,漿價開始有谷底反彈,10 個 月內漂白長纖 (NBSP) 每噸由 585 美元漲至 960 美元 (+64%),後 6 個月在 2021 年底降至 785 美 元 (-18.2%),俄烏戰爭後到 2022 年 4 月又回漲至 1010 美元,直到 9 月底再緩步回跌,進入 2023 年,根據 RISI 資料,現在的漂白長纖價格約在 885 至 910 美元之間,短纖 (BHK) 約在 790-820 之間。

進入 2023 年,漿價基本面需求是疲軟的, 買家需求降價,第一季緩步下滑是一般的評論, 而 2023 年的紙價也將因漿價下跌而趨軟,但 7 月後國際變數仍多,俄烏戰爭、油價、國際海運 費是否會有轉折,國際黑天鵝或灰犀牛事件是否 再現,眾多意見紛爭,大家只有等著看,但基本 上,2023 年 NBKP 每噸再度回漲至 900 美元機 會不大。

對印刷包裝相關行業來言,供應鏈中斷及 遷移、能源危機、總體經濟不穩定性的影響仍在, 企業經營者除了要關心客戶在客製化及個性化需 求的改變外,也要了解全球經營環境的變化,這 些包括可持續發展的必要性、印刷數位化的解決 方案及更多自動化流程的探討,這些都在滿足客 戶需求、創新未來發展與增強長期的競爭力。

節能減碳、永續生態環境及可持續發展已 是全球共識,尋求更多的環保技術解決方案,以 永續發展核心發展環保材料與產品,以數據分析 節能減碳都是優化經營的必要領域;而數位化業 務流程可以提供客戶更好的服務,製程數位化可以創新更多解決方案與優化流程,並提升競爭優 勢;自動化流程除了可提升盈利外也解決長期缺 工問題,這是全球製造業都要面對的問題,印刷 業在倉儲、物流、網路印刷、色彩管理、可變數 據印刷、設備管理、品質檢測及後加工都有機會 實施,這些話題都將是 Drupa 2024 的展覽焦點。

動盪的 2023 年,疫情困擾尚未完全解決, 全球經濟充滿悲觀情緒,地緣政治衝突持續令人不安,通膨問題讓全球生活感到痛苦,供應鏈企業經營環境不確定高,領導者需要培養更多的韌性 (Resilience) 來因應,我們準備好了嗎 ?

 

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