中華印刷科技學會 顧問 黃義盛
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2023年台灣印刷包裝相關產業統計
依經濟部統計資料，2023年1至10月台灣紙及紙板生產量約325.8萬噸，較2022年同期減少約4.1%，主要是紙板減少約4.7%所致；產值約592億元，較2022年同期減少約14.4%，顯示紙價在2023年跌約10.7%，其中紙板產值減少約22.7%，紙板價跌約18.9%，但文化紙價還漲約4%，生活用紙也漲約5.9%；紙及紙板總銷量約323.7萬噸，較2022年減少約5.4%，銷售值約606.6億元，較2022年同期減少約15.4%，紙價降約10.6%，其中內銷量約193.5萬噸，較2022年同期減少9.2%，內銷值約411.7億元，較2022年減少約16.0%，紙價降約7.5%，外銷量約130.2萬噸，較2022年增約0.8%，外銷值約194.8億元，較2022年同期減少約14.2%，平均紙價降約14.9%，其中紙板外銷價降約20%。
2023年1至10月紙及紙板加工業產值約831億元，較2022年同期減少約11.7%，銷售總產值約860.8億元，較2022年同期減少約11.2%，其中瓦楞紙箱價降約7%，紙及紙板加工業內銷值約748.9億元，較2022年同期減約9.6%，外銷值約111.9億元，較2022年同期減約20.6%。對印刷業來言，2023年1至10月產銷值約696.3億元，較2022年同期減約1.0%，其中內銷約697.7億元較2022年同期減約0.7%，外銷值約99.8億元，則增加約2.9%。
表3:2023年1至10月樂台灣紙業、紙加工業及印刷業產銷資料
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年度
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紙及紙板量(噸)
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紙及紙板值(百萬台幣)
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紙品加工值
(百萬台幣)
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印刷業值
(百萬台幣)
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生產
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2023 1-10月
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3,257,605
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59,236
|
83,109
|
69,631
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2022 1-10月
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3,398,574
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69,192
|
94,128
|
70,348
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增減率
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-4.1%
|
-14.4%
|
-11.7%
|
-1.0%
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銷售
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2023 1-10月
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3,237,388
|
60,658
|
86,082
|
69,774
|
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2022 1-10月
|
3,422,347
|
71,697
|
96,973
|
70,245
|
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增減率
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-5.4%
|
-15.4%
|
-11.2%
|
-0.7%
|
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內銷
|
2023 1-10月
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1,935,010
|
41,174
|
74,891
|
59,798
|
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2022 1-10月
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2,130,780
|
48,993
|
82,881
|
60,549
|
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增減率
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-9.2%
|
-16.0%
|
-9.6%
|
-1.2%
|
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外銷
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2023 1-10月
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1,302,378
|
19,484
|
11,191
|
9,976
|
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2022 1-10月
|
1,291,567
|
22,703
|
14,092
|
9,696
|
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增減率
|
0.8%
|
-14.2%
|
-20.6%
|
2.9%
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資料來源:經濟部工業統計資料庫
以海關2023年1至11月進出口統計資料，紙及紙板總進口量約102.5萬噸，較2022年同期減約5.9%，平均進口紙價降約3.47%，紙及紙板出口量約145萬噸，較2022年增加約8.1%，但出口紙價降約22.46%，這主要是來自出口最大量的灰紙板，2023年出口價格降約27.2%所致。再分析印刷及紙品類，2023年1至11月進口量約23.5萬噸，金額約5.02億美元，分別較2022年減7.6%及5.8%，同期印刷及紙品出口量約11.8萬噸，金額約6.2億美元，分別較2022年減少約17.9%及16.3%。
若依財政部行業營業額統計，2023年前10月資料，紙業營業額約615.1億元，較2022年減約19.9%，紙加工業營業額約1,034.9億元，較2022年同期減少11.8%，印刷業營業額約1,471.4億元，較2022年同期減少約15.1%，但如扣除製版業的異常數字，印刷業營業額僅約854.5億元，較2022年同期僅減約2.9%。2023年前10月出版業營業額約347.7億元，較2022年同期增約0.7%，其中雜誌營收增12%，書籍增約1.3%。
由以上的印刷相關產業統計資料分析，2023年台灣紙及紙板消耗量再度減少，其幅度超過8%左右，加上漿價下跌，紙及紙板的價格也呈現不同的降價，最離譜的是灰底白紙板，國際價格降幅超過25%，這使我們產業的出口大宗商品，也讓紙及紙板營收降幅接近20%，這也影響到紙品加工業的營收，但對印刷的影響不大，紙及紙板消費量減少，原因主要2023年台灣出口呈現超過10%的減幅有關，但11月起，台灣出口已呈現正的成長，所以預計2024年相關產業將比2023年會有較正面的增長。
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2023年國際紙漿行情回顧
據國際市場諮詢公司RISI中國報導，2023年12底漂白長纖(NBSK) CIF中國價格每噸約745美元，較2022年同期跌約16.3%，而漂白短纖(BHKP)CIF中國價格每噸約653.7美元，較2022年同期跌約23.6%，分析全年資料，NBSK最高價在二月份，每噸均價約906美元，BHKP最高價在元月份，每噸最高價約847美元，，而2023年的平均價格，NBSK每噸約759美元，較2022年均價跌約15.2%，BHKP每噸均價約625美元，較2022年降約8%。
表4:2023年NBSK與BHKP 每噸CIF中國價格單位:美元/噸
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均價
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NBSK
|
同期比
|
BHKP
|
同期比
|
均價
|
NBSK
|
同期比
|
BHKP
|
同期比
|
|
12月
|
745
|
-16.3%
|
653.7
|
-23.6%
|
6月
|
659.2
|
-34.6%
|
500.0
|
-40.1%
|
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11月
|
756.7
|
-20.0%
|
628.2
|
-27.4%
|
5月
|
678.0
|
-31.7%
|
481.5
|
-37.8%
|
|
10月
|
738.5
|
-22.1%
|
581.0
|
-32.7%
|
4月
|
703.0
|
-29.2%
|
565.7
|
-27.8%
|
|
9月
|
690.2
|
-29.6%
|
550.3
|
36.4%
|
3月
|
886.8
|
-5.1%
|
722.0
|
4.8%
|
|
8月
|
666.0
|
-34.0%
|
530.1
|
-38.3%
|
2月
|
905.7
|
10.9%
|
754.1
|
26.5%
|
|
7月
|
654.0
|
-35.1%
|
512.2
|
-38.6%
|
1月
|
892.5
|
20.6%
|
800.7
|
41.8%
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資料來源: RISI 中國
麥肯錫在12月底發表的「2024年執行長(CEO)應該優先關注的8件事」文章，回顧2023年全球戰爭、通膨、破碎的供應鏈等，「成為我們記憶中最困難的營運環境」，以此提醒全球CEO，身為領導公司及造福利害關係人，在2024年要學會愛中階主管群、要找出獨一無二的超能力、堅持並落實成長之路、把AI應用在業務上、透過數據取得競爭優勢、企業的永續經濟、持續關注地緣政治、改變對宏觀經濟的視角等八件事，以此引導CEO前進、迎接2024的重要指南，但麥肯錫也提到，2023年大家最重要的還是家人、朋友、價值、原則和承諾。
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/what-matters-most-eight-ceo-priorities-for-2024#/
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