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2023年台灣印刷包裝相關產業回顧與展望
2024/04/01

中華印刷科技學會 顧問 黃義盛

  1. 2023年台灣印刷包裝相關產業統計

    依經濟部統計資料,2023年1至10月台灣紙及紙板生產量約325.8萬噸,較2022年同期減少約4.1%,主要是紙板減少約4.7%所致;產值約592億元,較2022年同期減少約14.4%,顯示紙價在2023年跌約10.7%,其中紙板產值減少約22.7%,紙板價跌約18.9%,但文化紙價還漲約4%,生活用紙也漲約5.9%;紙及紙板總銷量約323.7萬噸,較2022年減少約5.4%,銷售值約606.6億元,較2022年同期減少約15.4%,紙價降約10.6%,其中內銷量約193.5萬噸,較2022年同期減少9.2%,內銷值約411.7億元,較2022年減少約16.0%,紙價降約7.5%,外銷量約130.2萬噸,較2022年增約0.8%,外銷值約194.8億元,較2022年同期減少約14.2%,平均紙價降約14.9%,其中紙板外銷價降約20%。

    2023年1至10月紙及紙板加工業產值約831億元,較2022年同期減少約11.7%,銷售總產值約860.8億元,較2022年同期減少約11.2%,其中瓦楞紙箱價降約7%,紙及紙板加工業內銷值約748.9億元,較2022年同期減約9.6%,外銷值約111.9億元,較2022年同期減約20.6%。對印刷業來言,2023年1至10月產銷值約696.3億元,較2022年同期減約1.0%,其中內銷約697.7億元較2022年同期減約0.7%,外銷值約99.8億元,則增加約2.9%。

表3:2023年1至10月樂台灣紙業、紙加工業及印刷業產銷資料

 

年度

紙及紙板量(噸)

紙及紙板值(百萬台幣)

紙品加工值

(百萬台幣)

印刷業值

(百萬台幣)

生產

2023 1-10月

3,257,605

59,236

83,109

69,631

2022 1-10月

3,398,574

69,192

94,128

70,348

增減率

-4.1%

-14.4%

-11.7%

-1.0%

銷售

2023 1-10月

3,237,388

60,658

86,082

69,774

2022 1-10月

3,422,347

71,697

96,973

70,245

增減率

-5.4%

-15.4%

-11.2%

-0.7%

內銷

 

2023 1-10月

1,935,010

41,174

74,891

59,798

2022 1-10月

2,130,780

48,993

82,881

60,549

增減率

-9.2%

-16.0%

-9.6%

-1.2%

外銷

 

2023 1-10月

1,302,378

19,484

11,191

9,976

2022 1-10月

1,291,567

22,703

14,092

9,696

增減率

0.8%

-14.2%

-20.6%

2.9%

資料來源:經濟部工業統計資料庫

    以海關2023年1至11月進出口統計資料,紙及紙板總進口量約102.5萬噸,較2022年同期減約5.9%,平均進口紙價降約3.47%,紙及紙板出口量約145萬噸,較2022年增加約8.1%,但出口紙價降約22.46%,這主要是來自出口最大量的灰紙板,2023年出口價格降約27.2%所致。再分析印刷及紙品類,2023年1至11月進口量約23.5萬噸,金額約5.02億美元,分別較2022年減7.6%及5.8%,同期印刷及紙品出口量約11.8萬噸,金額約6.2億美元,分別較2022年減少約17.9%及16.3%。

    若依財政部行業營業額統計,2023年前10月資料,紙業營業額約615.1億元,較2022年減約19.9%,紙加工業營業額約1,034.9億元,較2022年同期減少11.8%,印刷業營業額約1,471.4億元,較2022年同期減少約15.1%,但如扣除製版業的異常數字,印刷業營業額僅約854.5億元,較2022年同期僅減約2.9%。2023年前10月出版業營業額約347.7億元,較2022年同期增約0.7%,其中雜誌營收增12%,書籍增約1.3%。

    由以上的印刷相關產業統計資料分析,2023年台灣紙及紙板消耗量再度減少,其幅度超過8%左右,加上漿價下跌,紙及紙板的價格也呈現不同的降價,最離譜的是灰底白紙板,國際價格降幅超過25%,這使我們產業的出口大宗商品,也讓紙及紙板營收降幅接近20%,這也影響到紙品加工業的營收,但對印刷的影響不大,紙及紙板消費量減少,原因主要2023年台灣出口呈現超過10%的減幅有關,但11月起,台灣出口已呈現正的成長,所以預計2024年相關產業將比2023年會有較正面的增長。

  1. 2023年國際紙漿行情回顧

    據國際市場諮詢公司RISI中國報導,2023年12底漂白長纖(NBSK) CIF中國價格每噸約745美元,較2022年同期跌約16.3%,而漂白短纖(BHKP)CIF中國價格每噸約653.7美元,較2022年同期跌約23.6%,分析全年資料,NBSK最高價在二月份,每噸均價約906美元,BHKP最高價在元月份,每噸最高價約847美元,,而2023年的平均價格,NBSK每噸約759美元,較2022年均價跌約15.2%,BHKP每噸均價約625美元,較2022年降約8%。

表4:2023年NBSK與BHKP 每噸CIF中國價格單位:美元/噸

均價

NBSK

同期比

BHKP

同期比

均價

NBSK

同期比

BHKP

同期比

12月

745

-16.3%

653.7

-23.6%

6月

659.2

-34.6%

500.0

-40.1%

11月

756.7

-20.0%

628.2

-27.4%

5月

678.0

-31.7%

481.5

-37.8%

10月

738.5

-22.1%

581.0

-32.7%

4月

703.0

-29.2%

565.7

-27.8%

9月

690.2

-29.6%

550.3

36.4%

3月

886.8

-5.1%

722.0

4.8%

8月

666.0

-34.0%

530.1

-38.3%

2月

905.7

10.9%

754.1

26.5%

7月

654.0

-35.1%

512.2

-38.6%

1月

892.5

20.6%

800.7

41.8%

資料來源: RISI 中國

       麥肯錫在12月底發表的「2024年執行長(CEO)應該優先關注的8件事」文章,回顧2023年全球戰爭、通膨、破碎的供應鏈等,「成為我們記憶中最困難的營運環境」,以此提醒全球CEO,身為領導公司及造福利害關係人,在2024年要學會愛中階主管群、要找出獨一無二的超能力、堅持並落實成長之路、把AI應用在業務上、透過數據取得競爭優勢、企業的永續經濟、持續關注地緣政治、改變對宏觀經濟的視角等八件事,以此引導CEO前進、迎接2024的重要指南,但麥肯錫也提到,2023年大家最重要的還是家人、朋友、價值、原則和承諾。

https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/what-matters-most-eight-ceo-priorities-for-2024#/

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