郭永新：2015中國造紙行業發展報告

來源：紙業商會

     10月19日，全世界的目光都聚集在中國，因為這天要發佈我們三季度GDP數據，全世界的人都關心中國的經濟走勢，關心中國經濟走勢對自己行業、自己企業的影響，今天藉著這樣一個機會給大家匯報一下輕工行業的經濟情況，造紙行業的經濟走勢以及造紙行業在新形勢下轉型重構、優化升級的戰略成果。

　　三季度我國GDP增速是6.9%，大概是20幾年來最低的一次，當前國家經濟形勢下行壓力的確是比較大的。輕工業作為國民經濟的一個重要組成部分，日子過得怎麼樣，大家可能更關心，因為造紙行業本身就是輕工業的一個組成部分，並且輕工業這些產品的包裝、消費都和紙張密切相關。

　　輕工業應該說相對於全國工業還算是比較好的。我們對比一下輕工業和全國工業月度經濟走勢，輕工業總體來講有起伏，但相對於全國工業還在其之上。特別是輕工業的利潤增長效果比較好，1-8月份，全國工業利潤為-1.9%，輕工業為10.43%，8月份當月全國工業利潤為-8.8%，輕工業利潤正增長10.72%，輕工業對穩定經濟起著很重要的作用。

　　我們看一下輕工業中各個行業的增長率，比如電池行業1-8月利潤增速高達26%，玩具20.8%，飲料19.7%，家具18.1%、五金14.3%，塑料13.2%，食品11.9%，乳品10%，這些數據和全國其他工業比，那是非常好的。以前都是鋼鐵大亨、煤炭大亨讓人羨慕，現在是大亨們的日子過得一般，輕工業小大亨們的日子過得比較好。

　　輕工業為什麼能取得現在這麼好的成就，我們總結了幾條原因：

　　第一是大食品業的剛性需求。經濟困難了，可以三年不買衣服，但是飯一天三頓，一頓也少不了，所以大食品業是剛性需求。

　　第二，消費升級支撐行業發展。比如馬桶蓋這麼熱，都是消費升級帶來的發展。

　　第三是電商興起支持了中小微企業發展。

　　第四，原材料成本降低為下游產業帶來利潤空間。我們這輪經濟困難是從2011年下半年就開始了，當時溫總理講過這樣一句話，經濟困難表現在8個字，叫「物價高起，經濟下行」，物價高起是指消費品行業的價格是漲的，經濟下行指的是煤炭不行了、鋼鐵不行了，賣不上價了，輕工業是下游產業，所以上游價格的下降為下游帶來利潤空間。

　　第五，環保及市場的優勝劣汰為大企業騰出了市場空間。

　　第六，轉型升級、高端智能製造初顯成效。我們經常講德國的工業4.0，實際上很多先進的生產線在我國已經有了，比如輕工行業的海爾，海爾在全國建了3個黑燈工廠，裡面都是機器人，不需要點燈，它在瀋陽、鄭州、佛山搞了三個這樣的工廠，輕工業的中小企業很多是機器人替代人工，搞得也非常紅火，所以這也是一方面的原因。

　　第七是我國降息以及中央扶持政策的落實對行業發展起到了提振作用。

　　在這樣一些基礎之上，造紙行業怎麼樣呢?給大家介紹一下，造紙行業總體來講增速放緩，我們一個說法是產量持平，但是利潤走高。產量持平是指1-8月份，我們的增速是0.07%，四捨五入以後就是0.1%，相當於去年8月和今年8月的量是一樣的，但是利潤增長了5.49%。

　　一是紙種出現分化。具體到紙種產量，未塗布印刷書寫紙增速是-3.14%，新聞紙-3.31%，塗布類的印刷用紙-1.96%，衛生用紙原紙-1.93%，一枝獨秀的是箱紙板正增長14.55%。

　　在當前整個造紙行業不太景氣的情況下，箱紙板能正增長14.55%，確實比較好，箱板紙還包括其他的包裝紙，折射到瓦楞紙箱，瓦楞紙箱是正增長6.33%，現在行業整體持平，但是產量出現了分化了。

　　二是效益出現分化。全行業利潤是正增長的，但是虧損企業的面進一步擴大，去年是337家企業虧損，今年8月份是379家企業虧損了，虧損的企業又多了，虧損企業的虧損額增速又擴大了，總盤子擴大了，虧的企業虧得更厲害了，說明掙錢的那部分企業盈利水平更高了，所以現在叫造紙行業的效益兩極分化。

　　三是企業數減少，產業集中度提高。2014年12月份國家統計局規模以上的機製紙和紙板企業是2603家，到現在是2404家，少了199家，199家佔原來的基數7.6%，實際上這個數據到4月份左右的時候少了將近200家，三四個月時間，行業一下子將近10%企業沒了，這實際上行業正處在一個非常大的變革之中。所以企業數減少，自然集中度就提高了。

　　經過這樣一些行業變化，面對當前的形勢，紙業沉著應對，主動變革、積極進取，轉型升級，優化提升成為我們當前的主旋律，取得了良好了成就，我們總結了以下有幾方面的成就：

　　一是環保行業從壞孩子形象向好孩子形象轉變。在今年上半年一次新聞發佈會上，環保部部長陳吉寧在回答問題時提到，我國造紙行業2013年比2008年產能增長了44%，但COD減排將近60%，產業水平也有了比較大幅度的提升。他用的數據還是2013年的數據，如果用2014年的數據，會進一步好。

　　二是從兩高一資到最具可持續發展的行業。兩高一資的帽子一戴，很多政策就要不到了，包括銀行貸款都困難了，最近造紙，尤其是廢紙的再利用被列入到國家資源循環利用增值稅返還政策的文件中，說明造紙行業可持續發展的概念正在被社會進一步認識。

　　三是造紙行業從文明古國的象徵到現代製造的先鋒。一提造紙，大家都知道古法造紙，但是造紙工業是大工業化的生產，最具備衝擊4.0的產業特徵，我們現在已經從文明古國的象徵向現代製造的先鋒轉變。

　　四是造紙行業從工業原料到全面介入消費提升的多個用途。以前不管是新聞紙還是包裝紙，只是人家生產的一個原料，現在我們已經全面介入到消費之中，包括生活用紙，各種包裝、裝潢設計，一個產品包裝得好，設計得好，有助於產品的銷售，所以我們已經介入到這方面了。

　　這種變革成就是全體紙業人共同智慧與努力的結果，這種變革成就只是紙業邁向2025中國智造的新起點，讓我們與業界權威人士共同分享應對新態的智慧與經驗，共同探討建設新未來的戰略舉措。