今年上半年中國造紙行業透視及展望

來源：中國綠色時報

今年上半年，全國規模以上工業企業實現利潤總額29,998.2億元（人民幣，下同），同比增長6.2%。其中，造紙和紙製品業在41個工業行業大類中同比增長率佔據中上游位置，主營收入同比增長6%，利潤總額同比增長7.5%，排名分別位列第13位和18位。造紙工業發展勢頭趨好，在行業發展、科技進步、核心競爭力提升和國際拓展方面呈現諸多亮點，但仍面臨可持續健康發展壓力，具體表現為行業轉型升級加速，節能減排政策緊密實施，市場競爭態勢將進一步加劇。

上半年，中國造紙行業主要呈現六大特點。

各地節能減排政策密集實施，制漿造紙企業環保壓力增加。2015年12月31日，廣東省政府正式印發實施《水污染防治行動計劃實施方案》，專項整治包括造紙業在內的十大重點行業。2016年年底前依法取締全部不符合國家或地方產業政策生產項目，完成清潔化改造；2017年年底前造紙行業力爭完成紙漿無元素氯漂白改造或採取其他低污染制漿技術。今年3月29日，河南省政府印發了《2016年度河南省碧水工程實施方案》，提出年底前依法取締或關閉包括小型造紙廠在內的「八小」企業。6月30日，工信部正式公佈《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》，要求「十三五」期間紙及紙板綜合能耗將削減10%，由目前的每噸530千克標煤降低到2020年的每噸480千克標煤。

因環保壓力、成本和市場需求因素，溶解漿、白卡紙、銅版紙、灰底白板紙、瓦楞原紙和箱板紙等紙漿和紙品售價趨漲，生產企業盈利狀況改善。5月，APP、晨鳴、萬國太陽和寧波中華相繼發佈白卡紙提價函，上調噸漿售價100元。6月，福建聯盛紙業宣佈包裝紙品漲價。與此同時，福建聯盛將所有紙種每噸上調50元。山鷹、榮成、玖龍、建暉、金洲、銀洲、世紀陽光、金鳳凰八家箱板紙、瓦楞原紙企業跟進，產品價格每噸上調50元至100元。浙江永正、浙江春勝、浙江洪昊三家企業將每噸紙價格上調200元。玖龍、晨鳴和金光等提前鎖定八月份市場，將噸紙價格上調100元。

報紙發行量、廣告量下降，新聞紙產量也隨之下滑。據中國報業協會統計，上半年全國89家用紙量大的報社總用紙量同比下降14.3%，中國報紙發行量、廣告下降幅度遠超報業和紙業年初預計。據有關統計，1月至6月中國新聞紙產量為148.2萬噸，同比下降12.7%。

生活用紙行業優勝劣汰加劇，產品結構升級。生活用紙龍頭企業盈利增長高於行業平均水平。後加工和產品包裝的環節出現更多差異化產品，以環保理念推廣的本色生活用紙快速增加。高檔產品市場份額佔比不斷提高，產業集中度提高、市場競爭更趨激烈。龍頭企業生產線布點積極，並不斷有新的造紙巨頭，如理文造紙、太陽紙業和泰盛集團進入。6月，中順潔柔（四川）紙業有限公司六萬噸高檔生活用紙項目宣佈投產；理文造紙由原包裝紙品生產主業，大舉進軍生活用紙市場，先後在重慶、江西和廣東部署12台衛生紙機生產線，預計2017年全部投產，年產能將達到57.5萬噸。

造紙企業生產鏈繼續向上下游延伸，並積極拓展海外業務，成為行業發展新亮點。6月，斯道拉恩索北海林紙一體化項目45萬噸高檔紙板機生產線正式投產。泉林紙業基於農作物秸稈綜合利用的本色漿紙產品的循環經濟模式，在美國弗吉尼亞州投資20億美元建設60萬噸麥草造紙項目。太陽紙業宣佈在美國阿肯色州設立紙漿廠，生產木漿運往中國，2017年啟動建設，預計2019年投產。玖龍紙業獲得中國銀行胡志明市分行1.68億美元銀團貸款，投資建設越南正陽紙廠二期項目，產品將覆蓋以越南為主的東南亞市場。山鷹紙業宣佈投資5,000萬元設立創意包裝公司，繼續擴充和整合包裝和紙產品產業鏈的業務範圍。

隨著中國經濟轉型升級，實體工業由粗放模式向縱深精細化發展，對特種紙和紙板產品的新需求將陸續湧現，市場發展前景看好。今年，浙江省將特種紙作為「高性能紙基功能新型材料」列入新材料產業「十三五」規劃目錄。特種紙不屬於規模效益的紙種，具有品種多、批量小、產量低、用途窄等特點，但技術要求高，或將成為中小型企業生產轉向較好方向的著力點。